2024年の中小企業に最適なCRM

以下は、トップCRMサービスを評価するために使用したメトリックです。

価格と価値 (20%)

価格設定に関しては、各有料プランごとのユーザー1人当たりの月額費用、最低利用ユーザー要件、導入価格、無料トライアルの提供状況、無料トライアルの期間、および返金保証を考慮しました。

一般的な機能 (40%)

私たちは、パイプライン管理、カスタマイズ可能な機能、連絡先とリードの管理、ライフサイクル段階とトラッキング、機会のスコアリング、コミュニケーションのトラッキング、リードの割り当て、サードパーティーの統合、レポート分析ツールなどの重要な機能に基づいて、各CRMを分析しました。

追加機能 (20%)

主な特徴に加えて、特定のビジネスやユースケースに違いをもたらす可能性のある独自の機能がサービスに含まれているかどうかにも、20%のスコアを充てました。たとえば、組み込みのメールマーケティングツールや、国際市場を対象とするサービスに対するマルチ通貨サポートなどです。

サービス&サポート (10%)

サービスとサポートは評価において10%の重みを持っています。精密な評価を提供するために、電話回線やライブチャット機能の有無といった基本的な疑問を超えて評価します。

特に中小企業にとって重要な要素を評価します。ライブチャットの提供状況、もし提供されているなら、どのような営業時間になっているかなどを評価しますか？プラットフォームが電話による支援を提供しているか、サービス時間がどれほど広範囲に及ぶかも評価します。また、利用者が独力で解決策を見つけることができる記事、よくある質問、動画チュートリアルを含むオンラインナレッジベースの充実度も見ます。

さらに、アクティブなコミュニティフォーラムの存在、ウェビナーおよび選択可能なトレーニングセッションも見ます。小規模な事業のニーズがしばしば異なることを認識し、メンテナンスやサービス契約の提供状況も評価します。

エキスパートスコア (10%)

最後に、複数の異なるCRMサービスをさまざまなユースケースで使用した豊富な第一印象の経験に基づいて当社の専門家の意見を含めました。また、利用可能な機能の品質に基づいて使用の容易さや価値を考慮しました。

ステップ1:優先順位と目標を知る

最初にCRMシステムを導入したい理由を知ることが重要です。CRMシステムは、明確な目標を設定しなければビジネスに役に立ちません。目標を明確にするためには、ビジネスの監査やギャップ分析から始めてください。年次のビジネス業績レポートをチェックし、改善が必要な箇所を見つけ出し、タイムラインマーカーを用いて主な目標を特定してください。ビジネスの目標は、製品ラインの拡大から収益増加、顧客サービスの強化までさまざまです。ビジネスの目標を特定したら、CRMシステムがそれらの目標達成にどのように役立つかを考慮してください。

ステップ 2: チームメンバーのニーズを見つける

システムを利用するのは誰で、なぜ利用するのかを正確に特定することが重要です。営業部門やマーケティング部門が一般的にCRMソフトウェアの主要な利用者ですが、システムがスムーズに機能するためにはすべての部門が決定プロセスに関与すべきです。各チームメンバーに、自身のニーズやソフトウェアシステムがどのように役立つと考えるかを尋ねてください。

ステップ 3: 重要な機能を決定する

CRMの機能やツールの数量は圧倒的です。検索を開始する前に求めているものをリストアップして、状況をコントロールしましょう。明確にするため、「必須」機能のリストを作成して、選択肢を絞りましょう。チームメンバーから収集した情報と、ビジネス目標、タイムラインのマーカーを組み合わせてリストを作成してください。例えば、CRMをマーケティング目的で使用する場合、マーケティング自動化、リード追跡、データ解析などのソフトウェアが必須リストに含まれるかもしれません。

あなたの焦点が何であろうと、堅牢なデータセキュリティと顧客サポート機能が必須リストに含まれていることを確認してください。必要なソフトウェアセキュリティ機能には、二要素認証、暗号化、高度なユーザー権限などがあります。質問や懸念が起こった場合、ライブチャットや電話サポートなどの顧客サポート機能が非常に重要となります。

ステップ4:さまざまなタイプのCRMを検討する

すべてのCRMシステムは、顧客基盤との関係を改善するのを助けるべきです（その名の通り）、しかし、1つのシステムがすべてに適しているわけではありません。CRMソリューションは、重点を置く機能によって大きく異なることがあります。CRMの主要な3つの種類は次のとおりです。

• コラボレイティブ： コラボレーティブCRMの主な焦点は、企業の様々な部門を通じてシームレスな顧客体験を提供することです。 コラボレーティブCRMは、マーケティングチーム、営業チーム、カスタマーサポートチームが分断され、リアルタイムで顧客情報を共有する必要がある大規模企業向けに最適です。
• オペレーショナル： オペレーショナルCRMは顧客関係プロセスを効率化します。全体的なCRMソリューションとしては3つの中で最も優れています。 オペレーショナルCRMは通常、セールスフォースオートメーション、マーケティングオートメーション、サービスオートメーションの3つの自動化機能を活用しています。 自動的な応答は、顧客がウェブサイトでの最初の対話からセールスパイプラインを通じて導くのに役立ちます。
• 分析： デジタルプラットフォームは、大量の顧客データを収集することを容易にします。しかし、そのデータは分析する手段がない場合には無駄になります。分析型CRMは顧客のデータを分析し、購買行動や購入傾向に深い洞察を提供します。企業経営者はこれらの洞察を活用してより賢いマーケティングキャンペーンを展開し、顧客サービスを向上させることができます。

ステップ 5: 予算を作成する

CRMソフトウェアのコストは、ユーザー数、機能、サブスクリプションベースなどに基づいて大きく異なります。価格は、低価格で1ユーザーあたり月額9ドルから、高価格で1ユーザーあたり月額99ドルまでの範囲があります。一部の企業は無料版のソフトウェアを提供していますが、機能やユーザー数、ストレージ容量は非常に制限されています。

企業の数を絞る別の方法は、予算を最初に設定して検索のパラメーターを与えることです。これにより、明確な上限が得られ、予め決められた予算外のオプションが排除されます。

ステップ6:トップCRMプラットフォームの調査

いったん選択肢を数に絞り込んだら、それらの選択肢について調査を始めてください。プラットフォームがあなたのニーズに適しているかどうかを判断するために使用できるいくつかの重要な要素があります。

• ユーザーレビュー: あなたのリストにある潜在的なソフトウェアのユーザーレビューを読む時間をとりましょう。レビューで挙げられている利点や欠点に注意を払ってください。これにより、会社のウェブサイトよりも正直なソフトウェアのバージョンを得ることができます。
• 口コミ: 同僚や他のビジネスオーナーに彼らのCRMシステムについて尋ねてみてください。それに満足していますか？それとも、満足していない理由は何ですか？あなたの業界の誰かにそれをお勧めしますか？
• 業界誌: 専門誌やウェブサイトは、常に業界に関連するあらゆる情報の素晴らしい情報源です。いくつかの時間を費やして、専門誌でCRMソフトウェアに関する言及を調査してください。
• 独立したソフトウェアの比較: 多くの著名なウェブサイトはソフトウェア企業とは無関係で、消費者のために製品を採点し比較・対照しています。

1つのソフトウェアプロバイダーに絞り込んだら、会社に適しているかどうかを確認するためにそれをテストしてください。ほとんどのCRMベンダーは、製品の全機能を無料で試用できるトライアルを提供しています。ビジネス要件や期待にシステムが適合していることを確認するために、これを活用してください。