サービスビジネスに最適なCRMソフトウェア10選2024選

すべてのビジネスには、顧客関係を管理する方法が必要です。特にサービス業には、長期的な顧客関係を維持することが持続的で繰り返し発生する収益につながるため、これは特に重要です。

良い顧客関係管理（CRM）プラットフォームは、現在および将来の顧客やリードのデータを追跡・管理するすべての面倒を処理します。

特にあなたのニッチとサービスモデルに特化したCRMソフトウェアが必要な場合は、このサービスビジネス組織向けの最高のCRMに関するガイドが役立つでしょう。

サービスビジネス向けのCRMプラットフォームでは、どのような点を重視すべきですか？

サービス業として、次の効果的な方法が必要です管理次のようなのは顧客だけではありませんそれは、次のコア機能を備えたサービス志向のCRMシステムを探すことを意味します。

クライアント・データ・ストレージ: すべての最高のCRMソフトウェアには、中央の顧客データベースクライアントの顧客情報と購入履歴を保存するもの
顧客とのコミュニケーション: 顧客向けのカスタムメッセージを作成できるCRMソリューションを探してください。クライアントのオンボーディング長期保存へ
プロジェクトマネジメント： あなたが評価しているCRMシステムは、顧客アウトリーチに関連するタスクを簡単に追跡できるようにする必要があります。カスタマージャーニー
データインテリジェンス: あなたのチームは、ソフトウェア内で包括的なCRMレポーティングが必要です。これにより、顧客情報やアウトリーチキャンペーンについて洞察を得ることができ、営業プロセスからリード管理まですべてを最適化することができます。
柔軟性： あなたは、ビジネスとCRM戦略に合わせてビュー、データベース、およびダッシュボードをカスタマイズできる機能が欲しいでしょう。
使いやすさ: チームがCRMソフトウェアに簡単に参加し、その機能を最大限に活用できるようになればなるほど、より良いです。
社内コラボレーション: CRMソフトウェアは、チームがクライアントとやり取りする際に、リアルタイムでコミュニケーションができるように設計されたCRMソリューションを備えている必要があります。

サービス事業のニーズに最適なCRMを見つける鍵は、顧客を管理し、維持し、喜ばせるために必要な基本機能と自分の好みを合わせることです。

2024年のサービスビジネスに最適なCRMプラットフォーム10選

最高のCRMソフトウェアを選べば、それが中心になりますクライアント管理ツール次のテキストを日本語に翻訳します:「これは、お客様の基本情報とビジネスへの関与を追跡する場所です。

これらの10つのCRMシステムは、あなたのニーズに合ったCRMソフトウェアを見つけるのに役立ちます。」

1. クリックアップ

ClickUp はオールインワンプロジェクトです CRMプラットフォーム翻訳：顧客サービスの関係を一箇所で管理できるプロジェクト管理ツール。営業のパイプラインを可視化し、ワークフローを効率化し、個々のアカウントを追跡することができます。同時に内部で協力して顧客にふさわしいサービスと注意を提供します。

ユーザーは多岐にわたるプロジェクト管理機能にアクセスできますが、誤解しないでください：このソフトウェアは高度です。 CRM専用ソフトウェア必要なタイミングで利用できます。小規模のSaaSビジネスから大企業までの企業チーム、サービス業のあらゆるセクターの企業は、顧客データを維持し、コミュニケーションを最適化し、より広範囲のセールスやマーケティングキャンペーンを構築するために使用できます。

そして、このようなプラットフォームが初めてのサービス業向けには、ClickUp CRMテンプレートはリードの管理とセールスパイプラインの構築に役立てるため、設定が容易で包括的です。

ClickUp の最高の機能

CRMとプロジェクト管理の統合営業チームのワークフローを合理化するには
の豊富なライブラリ無料のCRMテンプレートそのため、セットアップを最初から始める必要はありません
ファイル共有とチャットビューによるリアルタイムのコラボレーションの機会
堅牢なCRMシステムを他の作業管理ツールとつなぐ幅広い統合ライブラリ

ClickUp の制限事項

CRM機能の数は、単なるシンプルなCRMを探している小規模企業にとって、学習曲線を提示する可能性があります。
CRMソフトウェアのモバイルビューとアプリは、デスクトップと同じビューをすべて提供していません。

ClickUp の価格

永遠に無料
無制限の： $7/月/ユーザーあたり
事：ユーザーあたり月額12ドル
エンタープライズ： 価格に関するお問い合わせ

ClickUp の評価とレビュー

G2の: 4.7 / 5 (8,000+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.7 / 5 (3,000+ 件の口コミ)

2.シュガーCRM

SugarCRMはパワフルなCRMプラットフォームです。顧客との関係を構築したい企業は、観客データを保存しセグメント化し、包括的なマーケティングやセールスの自動化ワークフローを構築し、顧客サービスを中央管理できます。

サービス業にとっては、CRMソフトウェアとマーケティング自動化の連携は強力なツールとなり得ます。例えば、1つのシステムを使用して、カスタムのランディングページを構築し、顧客データを収集・保存し、その情報に基づいて個別のメールキャンペーンを実行できます。

SugarCRMの最高の機能

統合されたセルフサービスのナレッジベースは、構築されると、顧客サービスチケットを削減することができます。
ケース追跡とダッシュボードは、アカウントベースの営業担当者やカスタマーサービス部門がより個別化された対応を提供するのに役立ちます。
人工知能（AI）を活用した予測分析は、過去の顧客データを活用して将来の顧客行動をよりよく理解することがでます。
すべてのサイズの企業が迅速に顧客データに洞察を得ることを可能にする使いやすいCRMソフトウェアインターフェイス

SugarCRM の制限事項

CRMソフトウェアは、マーケティング、営業、顧客サービスのそれぞれに分かれたソリューションに分割されており、すべてをフル体験のために別々に購入する必要があります。
ダッシュボードは、最もカスタマイズされたオーディエンスインサイトを探している企業に限定されています

SugarCRM の価格

売る： ユーザーあたり月額$ 49
仕える： ユーザーあたり月額80ドル
エンタープライズ： ユーザーあたり月額85ドル
市場： 1,000件の連絡先あたり月額$ 10,000

SugarCRMの評価とレビュー

G2の: 3.8 / 5 (600+ 件の口コミ)
キャプテラ: 3.8 / 5 (400+ 件の口コミ)

3.キープ

Keapの主な用途は、中小企業向けのCRMソフトウェアとしてです。そのCRM機能は、小規模事業者が顧客関係を築くのを支援することに意図的に焦点を当てており、中核機能の最適化を優先して、余計な装飾を削除しています。

この狭い焦点がKeapに小規模事業者向けのCRMソフトウェアのほとんどの側面で優れるように許しています。その中核のCRM機能を使って、新しいリードを簡単に収集し、リードリストをセグメント化し、リードに追跡連絡を取るための自動化ワークフローを構築できます。また、このCRMシステムを使って、サービスを利用したがっている潜在顧客や新規顧客との面談をスケジュールすることもできます。

Keapの最高の機能

事前に書かれたメールは、小規模企業が最初のコミュニケーションを設定するのを簡単にします。
オーディエンスのエンゲージメントを目指すサービス企業向けの統合予約スケジューリング
複数のチャネルと時間枠に拡張できる包括的なマーケティングオートメーションオプション
全てのKeapユーザーに対して、購読プランやビジネス規模に関係なく、優れたカスタマーサポートを提供いたします。

Keap の制限事項

ほとんどのCRMソフトウェアと比較して、自動化および顧客データシートに対するファイル共有と添付オプションが限られています。
CRM機能の設定は、特にCRMソフトウェアに慣れていない中小企業にとっては常に直感的ではありません。
小規模企業向けのCRMソフトウェアとして構築されたため、より大規模な組織が必要とする機能が不足している可能性があります。

Keapの価格

プロ： 2人のユーザーと1,500人の連絡先で月額159ドル。追加ユーザーはそれぞれ月額29ドルです
マックス： 3人のユーザーと2,500人の連絡先で月額229ドル。追加ユーザーはそれぞれ月額29ドルです
マックスクラシック: 価格に関するお問い合わせ

Keapの評価とレビュー

G2の: 4.2 / 5 (1,400+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.1 / 5 (1,200+ 件の口コミ)

4.カプセル

Capsuleを利用することで、あらゆる規模のビジネスが顧客の旅と販売プロセス全体を管理する際に整理された状態を維持することができます。中央に位置し、セグメント化可能な連絡先データベースを活用することで、販売機会を管理することができ、Google G SuiteやZapierを介したZoho CRMとの統合機能を活用することも可能です。

Capsuleの販売パイプライン管理ツールは、さらなる販売を直感的に行うことができます。一方、包括的な分析スイートは、CRMを時と共に改善するために必要な洞察を提供します。

カプセルの最高の機能

アポイントメント、会議、電話などのフォローアップを追跡するためのチーム向け統合タスク管理
個々の連絡先に適切なメッセージを素早く書くのを支援するAIコンテンツアシスタント
基本的で高度な機能の両方を簡単に見つけて使用できる利用しやすいインタフェース
過去の結果に基づいて将来の売上を予測するのに役立つ、売上予測などの包括的な販売分析

カプセルの制限事項

MailchimpおよびOutlookとの統合には、限られたカスタマイズ性しか含まれない傾向があります
外部データのインポートは不正確になる場合があり、追加の品質保証チェックが必要になります

カプセルの料金

無料
プロ： ユーザーあたり月額18ドル
チーム： $36/ユーザーあたり月額
エンタープライズ： $54/月/ユーザー

カプセルの評価とレビュー

G2の: 4.4 / 5 (80+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.5 / 5 (100+ 件の口コミ)

5.軽快

CRMソリューションとして設計されたNimbleは、統合機能が光る存在です。組織のOutlookやGmailアカウントと直接接続するときに特に効果を発揮します。連絡先、メール履歴、カレンダーの予定を自動的に統合して、コアソーシャルメディアデータも含まれた連絡先データベースにまとめます。

そこから、ユーザーはアウトリーチの計画やテンプレート作成、セールスパイプラインの管理、および顧客の行程全体にわたるカスタマートラッキングを行うことが可能です。メールの統合機能は常に稼働しており、セールスチームと将来の顧客との間の相互作用をカスタムプロファイルに自動的に追加します。

軽快な最高の機能

統合された連絡先管理システムは、すべての情報を1つのプラットフォームとプロファイルでつなぐものです。
リードの生成と管理を簡素化するProspectorブラウザ拡張機能
先進的なCRM技術、例えばセールスパイプライン管理により、リードを適格とし、将来の売上を予測します。
シンプルで直感的なユーザーインターフェイスは、小規模ビジネスがCRMソフトウェアを導入する際に最適なCRMソフトウェアとなります。

機敏な制限

タスク管理は、個々のセールス担当者向けのシンプルなToDoリストに制限されています。
連絡先の分類などの基本機能のカスタマイズオプションの欠如

軽快な価格設定

事： $24.90/ユーザーあたり月額

軽快な評価とレビュー

G2の: 4.5 / 5 (900+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.4 / 5 (1,800+ 件の口コミ)

6.クリエイティオ

「シンプルな販売顧客関係管理ツール以上を目指して、Creatioはマーケティング、販売、顧客サービスのための3つの統合製品を提供しています。財務、製造、通信業界に焦点を当てたプラットフォームであり、高接触環境で包括的なワークフローと顧客オンボーディングフローを作成するよう設計されています。」

Creatioの最高の機能

スタジオは、自動化されたコミュニケーションワークフローから顧客固有の販売オファーまで、何にも対応したノーコードプロセス作成ツールです。
プラットフォームでより迅速に開始できるように新規ユーザー向けのテンプレート化されたワークフロー
広範なアプリケーションマーケットプレイスを利用して、Creatioを他のマーケティング、営業、および顧客サービスツールと接続します。

Creatioの制限事項

参考資料やチュートリアルが古くなっているため、機能の実装が複雑になることがあります
時折発生する技術的な問題やバグ

Creatioの価格

スタジオエンタープライズ: $25/月/ユーザーあたり
販売Creatio: $25/月/ユーザーあたり
マーケティング・クリエイティオ: $50/年/ユーザーあたり

Creatioの評価とレビュー

G2の: 4.6 / 5 (200+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.8 / 5 (90+ 件の口コミ)

7.ハニーブック

CRM以上の機能を持つHoneyBookは、顧客のワークフローとオンボーディングプラットフォームです。請求書を送信したり、契約を締結したり、予約をスケジュールしたり、フォームを送信したり、支払いを受け取ったりすることができます。

もちろん、お問い合わせの追跡やワークフローオートメーションの構築など、基本的なCRM機能やパイプライン管理ツールも提供しています。

HoneyBookの最高の機能

統合された請求、契約、予約、および支払い機能は、優れた顧客満足度のためにクライアントプロセスを中心に配置します
シンプルな自動化、例えば自動支払いやミーティングのリマインダーなどは、パイプライン管理における手作業の負荷を最小限に抑えることができます。
HoneyBook AIは予測分析を使用してリードを資格付けし、ダイナミックなコンテンツを生成し、メッセージングをブランド化します。

HoneyBook の制限事項

非常に基本的な電子メールの機能で、カスタマイズが限られているため、より包括的な解決策と常に競合することができない場合があります。
レポート機能の制限(高レベルの洞察を得るためのデータ可視化の欠如など)

HoneyBookの価格

スターター： 月額12.80ドル
基本表現： 月額25.50ドル
プレミアム： 月額52.80ドル

HoneyBookの評価とレビュー

G2の: 4.5 / 5 (500+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.5 / 5 (100+ 件の口コミ)

8.フレッシュワークス

Freshsalesは、Freshworksの一部であるCRMプラットフォームで、営業の自動化において優れています。適切なリードを引き付け、個別のコミュニケーションを構築し、AIを活用したリードのスコアリングを行い、効果的に取り組むために戦略的に焦点を当てます。高度な顧客洞察を活用して、受容者内の広範なトレンドに気づき、対応します。

Freshworksの最高の機能

無料のCRMソフトウェアプラットフォームですが、一部の重要な機能は、より高価なエンタープライズプランが必要です。
営業パイプラインの高度な管理により、販売ファネルの各段階に対する深い視覚的洞察が可能となります。
セールスチームのメンバーは顧客カードからタスクを設定して、より関連性の高い、個人的な、そしてタイムリーなフォローアップを行うことができます。
よくある質問への自動回答により、営業チームの時間を節約できます

Freshworksの制限事項

レポートダッシュボードでの限られたカスタマイズ機能を持ち、業種を横断して機能する一般化されたメトリックに焦点を当てました。
いくつかの最も役立つ機能、例えばプロジェクト管理機能などは、エンタープライズプランでのみ利用可能です。

Freshworksの価格

無料
生長： $15/月/ユーザーあたり
プロ： $39/ユーザーあたり月額
エンタープライズ： $69/ユーザーあたり月額

Freshworksの評価とレビュー

G2の: 4.5 / 5 (7,000+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.5 / 5 (500+ 件の口コミ)

9.洞察力がある

もし主に中央の連絡管理とシンプルな販売の自動化が必要な場合は、Insightの効率化された販売CRMソフトウェアがその点に焦点を当てています。Insightly MarketingとInsightly Serviceと統合することもでき、包括的な顧客ライフサイクル管理システムを構築することができます。

洞察力のある最高の機能

適切なチームメンバーに新しいまたは新しく資格を得たリードをルートすることができる簡単な自動化フロー
リアルタイムで顧客とのインタラクションや最も重要なKPIについて報告するためのカスタムダッシュボード
自動化されたタスクリマインダーは、営業チームがセールスプロセスでのアウトリーチやフォローアップをスケジュール通りに行うのをサポートします。

洞察力の制限

販売プロセスの統合がしづらいため、基本機能（電子メールの追跡、顧客の追跡、リードの自動化など）のプラットフォーム内機能が限られている、
比較的高い価格は、特にInsightlyのマーケティングおよび顧客サービスプラットフォームと組み合わせる場合に高くなります。

洞察力のある価格設定

プラス： $29/ユーザーあたり
プロ： $49/月/ユーザー
エンタープライズ： $99/ユーザーあたり月額

洞察力のある評価とレビュー

G2の: 4.2 / 5 (800+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.0/5 (600+ 件の口コミ)

10.マキシマイザー

マキシマイザーは、営業チームとリード管理チームの両方向けに設計されたCRMソフトウェアです。金融や保険アドバイザー向けに最適化されていますが、サービス業全般にも適用可能で、リーダーたちがチームの効果を最大化し、組織の収益を最大化するために必要な情報を収集するのを支援します。

マキシマイザーの最高の機能

高度な販売管理機能、例えば販売予測やリード管理を通じた実行可能なパイプライン管理
営業リーダーダッシュボードは、営業チームの業務量、機会管理、閉鎖率を表示するためのものです。
金融および保険代理店向けの専用のコンプライアンス機能

マキシマイザーの制限事項

パイプライン管理におけるユーザーエクスペリエンスは、このリストにあるいくつかの使いやすいドラッグアンドドロップ型CRMサービスと比較して、必ずしも直感的ではありません。
世帯などの一部の高度な機能は、管理が困難な場合があります

マキシマイザーの価格

スモールオフィス: $29/ユーザーあたり
ビジネスプラス: $49/月/ユーザー
洞察力： $89/ユーザーあたり月額

マキシマイザーの評価とレビュー

G2の: 3.9 / 5 (400+ 件の口コミ)
キャプテラ: 4.0/5 (300+ 件の口コミ)

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次のテキストを日本語に翻訳してください。「あなたのCRMシステムは、連絡先情報と基本的な自動化のみを収容すべきだと誰が言ったのでしょう？賢明に選択すれば、次のツールは、あなたの小規模ビジネスや成長中の帝国の顧客関係を管理し、改善するために必要なすべてを行うことができるでしょう。」

ClickUpはそれ以上のものです。プロジェクト管理ツールその機能をすべて活用すると、それはサービスビジネスのための強力なCRMソフトウェアとなり、同時にすべてのビジネスプロセスにも対応できるようになります。