貴社の営業チームは見積書を手動で作成することに頼っていますか？
提案や見積書を作成し、リーダーシップからの承認を得るために数時間を費やし、売り込みや顧客の問い合わせに代わっていませんか？
両方の質問に「はい」と答えた場合は、注目してください。
見積ソフトウェアは、チームが数分で専門的な見積を作成し、同時に複数の取引を追求できるようにすることで、あらゆる機会を最大化するのに役立ちます。
従来の提案に伴う日常的な問題に対処する必要はもうありません。製品やサービスの設定、価格の誤り、過剰な割引、遅延した返答、または利用者の利便性が低いなどの障害は過去のものとなります。
見積と提案の自動化は、迅速な営業サイクルに向けた最初のステップです。これを怠ることは、潜在的な顧客が去るのを許すことに等しいです。
見積ソフトウェアで探すべき機能と、利用可能な最高の見積管理ソフトウェアについて、その機能、制限、および価格についてご案内いたしましょう。
見積書ソフトとは?
見積管理ソフトウェアは見積生成プロセスを自動化するツールであり、販売チームが必要に応じて編集し、顧客に送信できる組み込みテンプレートを備え、煩雑な販売見積プロセスを排除します。
つまり、見積ソフトウェアは販売チームの切り札です。
見積管理ソフトウェアは、製品や価格情報を提供するリポジトリとして考えてください。チームは関連するデータを収集し、それを販売提案書に追加して顧客と共有します。提案書や見積の進捗状況を追跡し、顧客がそれらを参照したかどうかも確認できます。
販売見積テンプレートは標準化された形式とガイドラインに従っているため、提案はよりプロフェッショナルに見えます。
CRMシステムとのリアルタイム連携により、全体的な販売サイクルはシームレスになります。
協力機能を利用することで、他のチームも意見を共有し、CRM統合により見積プロセスと販売活動の間でシームレスな流れが実現されます。
見積もり管理ソフトウェアで何を探すべきですか?
ここに見積管理ソフトウェアで探すべき主な機能があります。
- CRMやその他のツールとの統合 顧客関係管理（CRM）やプロジェクト管理ソフトウェアと連携する販売見積りソフトウェアを探してください。販売チームは見込み客のセールスサイクル内の進捗状況にアクセスできる必要があります。また、統合プラットフォームでは、需要発生など他のグループによるコミュニケーションを追跡することができます。このようにすることで、不連続なシステムを行き来する代わりに、チームがスムーズなワークフローを設定することが容易になります。
- ユーザーフレンドリーなインターフェース: モバイルフレンドリーなインターフェースで、販売担当者は自分で見積もりや提案を作成するためにツールを自由に操作することができ、快適な気持ちになるでしょう。
- カスタマイズオプション: クラウドベースの見積もりソリューションを選択し、見積もりをカスタマイズできるようにしてください。ロゴ、ブランドカラー、フォントを追加して、すべての顧客に同じプロフェッショナルな基準を維持できるようにします。
- 見積もり承認ワークフロー: ワークフローは見積もりの承認のための標準プロセスを確立し、企業のポリシーとの一貫性とコンプライアンスを維持します。オンライン見積もりソフトウェアを探してください。これは自動的に上司や承認者に通知を送り、顧客に送信する前に見積もりをチェックします。
- コラボレーション機能: コラボレーションとチームワークは、すべてのステークホルダーがアイデアやフィードバックを共有し、見積もり作成プロセスで同じページにいるための基盤を構築します。提案自動化ソフトウェアは、参加者がコメント、メモ、ビデオ、絵文字を共有できるようにするべきです。それによって、プロジェクトに関与するすべての人の間で明確なコミュニケーションが可能になります。
- コストとROI: ソフトウェアソリューションを使用するために支払う総額を分析し、サブスクリプション料金、保守コスト、その他の定期的な費用を含めます。総支出を取引の増加と比較します。売上高の増加がある場合、プラスのROI（投資収益率）となります。
2024 年に使用すべき 10 の最高の見積もり管理ソフトウェア
重要な機能を知ることは、適切な見積もりソリューションを選ぶ上で極めて重要です。数多くの選択肢がある中、利用可能な見積もり管理ソフトウェアを分析するのは退屈です。
私たちはあなたのためにこの作業を簡素化しました。こちらが2024年にチェックすべき最高の見積管理ソフトウェア10選のリストです。
1.クリックアップ
ClickUpは見積管理のためのオールインワンツールであり、あなたの営業プロセス全体を一元管理します。
営業チームがClickUpを使用すると、見積を作成するために異なるツールを使い分けたり、CRMで見込み客に関する情報を入手するために苦労したり、プロジェクト管理ツールで営業パイプラインをドキュメント化したりする必要はありません。
ClickUpのカスタマイズ可能な見積テンプレートにより、彼らは異なる顧客に対する価格設定について一貫性と正確さを維持できます。
サービス事業であろうと、ソフトウェア製品であろうと、ClickUpを使用すると、カスタマイズ可能な請求書と明確な製品またはサービスの概要を含んだ詳細な見積を送信できます。
さまざまなファイル形式でオンライン見積書を複数のチャネルまたは顧客の希望するチャネルに送信することができます。ClickUpの提案テンプレートには進捗状況を追跡するためのカスタムステータスやカスタムフィールド、タグ、依存関係警告があります。
ClickUpは、同じプラットフォーム内で見積を送信し進捗を管理するための包括的な見積とプロジェクト管理ソリューションです。
ClickUp の最高の機能
- お客様データを反応性と直感性のあるテーブルで整理し、可視化します。顧客を販売見積や注文に接続することで、タスク間の関係を描画します。
- すべてのセールスパイプラインを1か所に可視化しましょう。リードの追跡から顧客のオンボーディング、そして契約の協力まで。個々の見積もりや提案に自動的にタスクをチームメンバーに割り当て、ステータスの更新をトリガーし、ホットなリードを優先させます。
- ClickUp Docsを使用して営業提案書と契約書を作成します。それらをワークフローに接続し、チームメンバーとリアルタイムで協力して、安全に顧客と共有します。
- ClickUp AIは、タスクの文脈に基づいて、見積書や営業文書のコンテンツを生成します。
- リソースカレンダーを使用して、チームメンバーが指定された時間内にプロジェクトを完了するためにどれだけの時間があるかを確認し、自信を持ってクライアントと締め切りを共有してください。
- 提案を準備する際にチームがすべての手順に従うようにチェックリストを作成し、価格エラーを排除します。
- 提案の提出期限を逃さないように、また顧客とのフォローアップを怠らないようにリマインダーを設定してください。
ClickUp の制限事項
- ClickUp のオフライン機能には制限があります
- 無料プランでは基本的な分析のみが利用可能です
ClickUp の価格
- 永遠に無料
- 無制限の： $7/月/ユーザーあたり
- 事： ユーザーあたり月額12ドル
- エンタープライズ： カスタム価格
ClickUp AIは、全ての有料プランで利用でき、1人あたり月額$5です。
ClickUp の評価とレビュー
- G2の: 4.7 / 5 (9000+ 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.7/5 (3800+ 件の口コミ)
2. Salesforce 収益ライフサイクル管理
Salesforceの収益ライフサイクル管理は、売上関連の操作を一箇所にまとめ、収益の可能性を最大化します。組み込まれたチェック機能が見積りのエラーを防ぐのに役立ちます。
見積作成ソフトウェアは、取引規模を増やす可能性のある互換性のあるアドオンやアップグレードを推奨します。統合された製品カタログは、ゴーアクティビティーマーケティングチームとパートナーが提案書や見積もりに簡単にアクセスできるようにします。
収益漏洩はセールスプロセスで一般的な課題です。クリック数回で閾値価格を設定して過剰な割引を防ぐことができます。
国際顧客を取り扱うセールスチームの場合、複数通貨サポートが、一回払い、サブスクリプション、または使用モデル向けの任意通貨での価格設定を容易にします。
Salesforce の最高の機能
- 見積書の更新と中間変更通知により解約を削減
- 営業、財務、および法務チームを統合して、営業ライフサイクルを管理します。
- 法律チームは、営業担当者が契約を迅速に更新またはアップグレードできるように、テンプレートを作成し、条項ライブラリを管理します。
- 異なる支払いゲートウェイを介した複数通貨のサポート
Salesforce の制限事項
- 経験がないと実装が難しい
- 課金機能が精彩を欠いているように見える
- 無料版はありません
- 見積もりから現金化までのプロセスの組み込みプロセスフローを改善する必要があります
Salesforce 収益ライフサイクル管理の料金
- スターター： $25/ユーザー/月
- プロ： $80/ユーザー/月
- エンタープライズ： $165/ユーザー/月
- 無制限の： $330/ユーザー/月
- 無制限+: $500/ユーザー/月
Salesforce 収益ライフサイクル管理の評価とレビュー
- G2の: 4.2 / 5 (1224 件の口コミ)
- キャプテラ: レビューが足りない
3.クォートワークス
QuoteWerksは、小規模企業向けの使いやすいクラウドベースの見積ソフトウェアで、プロフェッショナルな見積書や提案書を数分で作成することができます。見積の作成、配信、進捗状況を追跡することで、セールスパイプラインに透明性をもたらします。
電子署名キャプチャにより、お客様は提案書を数秒で受け入れることができます。PDFをダウンロードして印刷し、物理的に署名し、スキャンしてコピーをメールする必要がなくなります。契約が完了したら、QuoteWerksが統合している80の支払いゲートウェイの1つから全額または一部の支払いを受け取ることができます。
Quotewerksの最高の機能
- 顧客が見積書を閲覧したときに通知を受け取る
- 必要な時にアクセスできるように、すべての書類を中央図書館に保存してください。営業担当者が素早く欲しい情報を取得するために、日付、会社名、および顧客情報などのフィルターを追加してください。
- 商品リストとバンドルを作成して、統一された製品提供を行いましょう。
- 承認ワークフローにより、販売見積作成時の提案ミスが削減されます
QuoteWerks の制限事項
- 無料版はありません
- カスタマイズされたフォームの設定には時間がかかる場合があります
- ユーザーインターフェイスが古く見える
QuoteWerksの価格
- 標準： $15/ユーザー/月
- プロ： $21/ユーザー/月
- 企業： $30/ユーザー/月
QuoteWerksの評価とレビュー
- G2の: 4.3 / 5 (181 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.6 / 5 (169 件の口コミ)
4.HubSpot見積もりソフトウェア
HubSpotの見積もりソフトウェアは、販売チームが見積もりを手動で作成する場合に自動化を開始します。HubSpot CRMとの統合により、初心者向けの見積もりソフトウェアは顧客や製品情報を自動的に入力するため、数秒でブランドの付いた見積もりを生成します。
顧客から見積もりのリクエスト（RFQ）を受け取ると、事前に作成された提案のテンプレートをほぼ手動で介入することなく直ちに共有できます。
HubSpot Quoteの最高の機能
- カスタムブランディングを使用して、美しい引用をブランドのルックアンドフィールに合ったものに送信します。
- 見積もりに支払いリンクを埋め込んで支払いを受け取る
- 署名者と副署名者を割り当てて電子署名を収集する
HubSpot Quoteの制限事項
- 限られた設計機能
- 分析と顧客インサイトの欠如
HubSpot Quoteの価格
- プロ： 月額450ドル
- エンタープライズ： 月額1,500ドル
HubSpotの見積もり評価とレビュー
- G2の: 4.4 / 5 (10,880 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.5 / 5 (349 件の口コミ)
5. Responsive.io (旧 RFPIO)
Responsive.ioを要約する言葉は3つあります – 情報、コラボレーション、および自動化です。ハブスポットとは異なり、この包括的なワークマネジメントソフトウェアはRFPリクエスト以上のものを処理できます。
この戦略的な応答管理ツールは、RFI、DSG、EEQ、セキュリティ問題などのさまざまな情報要求向けに作られています。
重要な任務のコンテンツと文書を中央集権化することで、コラボレーションを促進します。RFPがシステムに取り込まれると、AIがRFPを要約し、チームが次のステップを決定しやすくします。
コンテンツライブラリを使用すると、ソフトウェアソリューションが複雑な質問や関連データ、それに関連した専門家が利用可能である提案を行います。組み込みの翻訳ツールと多言語インターフェースにより、言語が障壁にならないようになっています。
Responsive.io 最高の機能
- AI駆動の機能はリクエストに最適なコンテンツで応答し、迅速に対応します。
- タスクを割り当て、販売プロセスのワークフローを自動化して、すべてのプロジェクトに対して追跡を続ける。
- チーム全体に営業や生産性ツール（Slack、Salesforce、Teamsなど）へのアクセスを提供してください。
- 「分析とカスタムレポートを活用して、より賢明でデータに基づいた意思決定を行いましょう。」
Responsive.io 制限事項
- インターフェースはユーザーフレンドリーではなく、学習曲線があります
- コンテンツライブラリには並べ替え機能がありません
Responsive.io 価格
- カスタム価格
Responsive.io 評価とレビュー
- G2の: 4.6 / 5 (632 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.7 / 5 (120 件の口コミ)
6.今すぐ収益化
MonetizeNowはB2B SaaS企業向けに見積もり、請求、利用を統合しています。B2B SaaS向けの見積管理ソフトウェアを使用すると、営業担当者は複雑な取引や修正、更新を処理できます。
複数段階とチームベースの承認は、特に財務および法務チームが企業の販売サイクルに関与しているため、意思決定の一貫性を確立します。ステークホルダーは中央のダッシュボードから見積もりを承認し、迅速に動き出します。
興味深い機能は、SaaS課金エンジンであり、見積もりから請求までのプロセスを自動化しています。リアルタイムの価格更新が製品カタログと価格設定ルールに反映され、営業担当者が最新の価格情報を持っていることを保証します。
MonetizeNowの最高の機能
- 価格設定とパッケージングをリアルタイムで試す
- クレジットノートを作成し、支払い払い戻しを処理し、複雑な請求書手続きを行います。
- 見積もりの変更をスケジュールして、中期的にもカスタマイズを提供
MonetizeNow の制限事項
- 初めてのユーザー向けのナレッジベースがない
- オンライン署名と支払いの集金のためのDocuSignとStripeとの統合が不足しています。
MonetizeNowの価格
- カスタム価格
MonetizeNowの評価とレビュー
- G2の: レビューが足りない
- キャプテラ: レビューが足りない
7.パンダドック
パンダドックは、見積書、提案、契約、またはフォームであっても、文書管理プロセスを効率化します。顧客のために個人用の提案を作成するために、そしてCRMからのデータを使用し、ドラッグアンドドロップライブラリや事前に作成されたテンプレートを使用して数分で作成します。
提案ソフトウェアのオンライン署名では、特に新しいビジネスで人手が限られているときに、顧客のために手間のかからない署名プロセスを確保します。
見積パイプラインの詳細な表示を取得します。提案が開かれた時、表示された時、署名された時を把握します。見積書や提案の中でコメントを追加することによって、商品や数量について不確かな見込み客は、往復のコミュニケーションにおける誤りをなくします。
PandaDocの最高の機能
- 契約の起案、編集、および協力を自動化し、カスタマイズされたエラーのない契約を作成します。
- すべての契約のスナップショットを取得し、詳細や文書の分析を1つの場所で確認することができます。それぞれを開かなくても済みます。
- ESIGN、UETA、およびHIPAAのコンプライアンス、およびエンタープライズセキュリティのためのSOC 2 Type II認定
PandaDocの制限事項
- ドキュメント内に画像編集オプションはありません
- 無料トライアルなし
- 適切なテクニカルサポートがなく、テクニカルなトラブル時にはメールでの更新がない
PandaDocの価格
- 基本表現： $19/ユーザーあたり月額
- 事： $49/月/ユーザー
- エンタープライズ： カスタム価格
PandaDocの評価とレビュー
- G2の: 4.7 / 5 (2,261 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.5 / 5 (1,066 件の口コミ)
8.スコロ
Scoroは、コンサルティング企業や専門サービスビジネス向けに設計された包括的な業務管理ソフトウェアであり、プロジェクトの可視性を高め、収益を最大化することを目的としています。
業務範囲を見積もり、結果を追跡し、請求書を発行し、販売と財務を組み合わせてリアルタイムのパフォーマンス概要を得ます。
利用可能なリソースを監視し、タイムリーなプロジェクト納品のためにタスクを割り当てることで、リソースの割り当てを最適化します。ガントチャートを使用してプロジェクトの進捗状況を視覚化し、ステークホルダーと共有して明確な期待を設定します。
Scoroの最高の機能
- プロジェクトポートフォリオ全体の結果を分析し、スコープの精度を向上させるために改善すべきサービスを決定してください。
- 確認済みの見積もりを請求書に変換し、カスタマイズ可能な請求書を可能にする
- 個々のやることリストでタイムシートを事前に準備して、全体のチームが成果物に合致するようにする
Scoro の制限事項
- 見積書、発注書、請求書用の限定的なカスタムPDFテンプレート
- 中小企業向けの価格設定の柔軟性の欠如
Scoroの価格
- 肝要： $26/ユーザー/月
- 標準： $37/ユーザー/月
- プロ： $63/ユーザー/月
- 究極： カスタム価格
Scoroの評価とレビュー
- G2の: 4.5 / 5 (391 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.6 (230件のレビュー)
9.提案する
Proposifyは提案書のテンプレートを自動化し、より迅速かつ簡単に契約を締結することに集中できるようにします。プロフェッショナルな事前に作成されたテンプレートを使用して、数分で印象的な提案を送信します。
ブランドのフォントとカラーを使用して、提案ごとに一貫した雰囲気を演出します。画像や動画を埋め込むことで、提案書内に追加します。承認権限を設定して、十分な注意を払わずに見積もりを顧客に送信されることを防ぎます。
最高の機能を提案する
- エンタープライズグレードのプライバシー機能とユーザー権限、データセキュリティオプション
- 製品の説明、事例、およびグラフィックスをフォルダとフィルタを使って整理し、誰もが簡単に見つけることができるようにしてください。
- 連絡先を同期し、カスタム変数を使用してドキュメントのフィールドを事前に埋める
制限の提案
- 数人のユーザーがクラッシングや修復されていないバグのケースを報告しています
- 提案をあなたのレイアウトに基づいて設計することは予想以上に時間がかかるかもしれません
価格の提案
- チーム： $49/ユーザー/月
- 事： カスタム価格
評価とレビューの提案
- G2の: 4.6 / 5 (942 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.5 / 5 (273 件の口コミ)
10.クォート
Quoterは、ITセールスチームの見積もりから売上げまでのプロセスを最適化するオンラインクラウドベースのモバイルフレンドリーな見積もりソフトウェアです。ConnectWise Sellの代替として直感的なセットアップがあり、セールスチームが数秒で見積もりを作成できるインテリジェントなテンプレートが付属しています。
製品構成ツールは、セールスチームが構成可能な製品を作成し、個々の顧客のニーズに基づいて価格計算を自動化することで、Configure, Price, Quote（CPQ）の要件を満たしています。
Quoterの最高の機能
- 製品、サービス、労働をグループ化し、ドラッグアンドドロップ機能を使用して並び替える
- 複数の製品やサービスをバンドルに組み合わせ、テンプレートや見積書に簡単に追加できます。
- 製品を見積もりに直接、CRMや会計ソフトウェアから追加して、重複やデータエラーを避けることができます。
Quoter の制限事項
- ブランディングの選択肢が限られている
- メールテンプレートは利用できません
Quoterの価格
- 基本的な： 月額99ドル
- 標準： 月額199ドル
- プロ： 月額299ドル
- エンタープライズ： 月額399ドル
見積もりの評価とレビュー
- G2の: 4.7 / 5 (43 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.7 / 5 (52 件の口コミ)
見積もり管理ソフトウェアの使用を開始する準備はできましたか?
次のテキストを日本語に翻訳します。「見積もりソフトウェアは、積極的なチームが取引を成立させ、収益目標を達成するために重要です。
適切なソリューションを選ぶことは困難ですが、チームが迅速かつ簡単に提案書を作成できる見積もりソフトウェアを選択してください。提案書のテンプレートに時間を費やすことなく、取引を成立させ、顧客関係を構築する時間を増やしてください。
見積管理のためのClickUpは、小規模事業、プロフェッショナルサービス組織、および大企業にとって最善の選択です。直感的なインターフェース、初心者向けおよび高度な機能、モバイルフレンドリーなウェブページ、提案書のセクションをドラッグアンドドロップできる機能などが備わっており、これこそが見積もりソフトウェアの選択ソリューションです。」
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