貴社の営業チームは見積もりを手動で作成していますか？
営業チームは、提案や見積もりの作成に何時間も費やし、リーダーシップからの承認を得るために販売や顧客の問い合わせ対応に時間を使っていませんか？
両方の質問に肯定的に答えた場合、聞いてください。
見積もりソフトウェアを活用することで、チームは数分で専門的な見積もりを作成し、複数の取引を同時に追求できるようになり、各機会を最大限に活用できます。
従来の提案に伴う日常的な問題を解決する必要がもうありません。これまでの構成、価格設定の誤り、過剰な割引、遅い反応時間、あるいはユーザーエクスペリエンスの問題が過去のものとなります。
見積もりや提案の自動化は、スピーディな販売サイクルを実現するための第一歩です。それを怠ることは、潜在的な顧客に出ていく機会を許すようなものです。
見積もりソフトウェアで求める機能や、利用可能な最高の見積管理ソフトウェア、その機能、制限、価格についてご紹介します。
見積書ソフトとは?
見積管理ソフトウェアは見積生成プロセスを効率化するための自動化ツールです。組み込みテンプレートを使用して、営業チームが編集し、顧客に送信するために要件に合わせることができます。
つまり、見積ソフトウェアは貴社の営業チームの切り札です。
見積管理ソフトウェアは、貴社のチームに製品や価格情報を提供するリポジトリと考えてください。チームは関連データを収集し、営業提案に加え、顧客と共有します。提案や見積もりの進捗状況を追跡し、顧客がそれらを閲覧したかどうかも確認できます。
貴社の提案はよりプロフェッショナルに見えます。各営業見積テンプレートは標準化されたフォーマットとガイドラインに従っています。
CRMシステムとの統合によるリアルタイムのコラボレーションにより、貴社の営業サイクル全体がシームレスになります。
コラボレーション機能により、他のチームが考えを共有し、CRMの統合により見積プロセスと営業活動の間のシームレスな流れが確保されます。
見積もり管理ソフトウェアで何を探すべきですか?
こちらは見積管理ソフトウェアで探すべき主な機能です。
- CRMやその他のツールとの統合 顧客関係管理（CRM）およびプロジェクト管理ソフトウェアと連携するセールス見積もりソフトウェアを探してください。営業チームは見込み顧客のセールスサイクルでの進捗状況にアクセスできるべきです。さらに、統合されたプラットフォームで、需要発生など他のグループによるコミュニケーションを追跡できます。これにより、断片化したシステムを行き来する代わりに、チームがスムーズなワークフローを立ち上げることが簡単になります。
- ユーザーフレンドリーなインターフェース: モバイルに対応したインターフェースで、お客様の営業担当者は自分で見積もりや提案を作成するためにツール内を快適に移動できるでしょう。
- カスタマイズオプション: クラウドベースの見積もりソリューションを選択し、見積もりをパーソナライズできるようにしてください。 ロゴ、ブランドカラー、フォントを追加して、すべての顧客に同じプロフェッショナルな標準を維持します。
- 見積もり承認ワークフロー: ワークフローは見積もりの承認のための標準プロセスを確立し、企業のポリシーと一貫性と規則順守を維持します。顧客に送信する前に上司や承認者に通知を自動的に送るオンライン見積ソフトウェアを探してください。
- コラボレーション機能: 協力とチームワークは、すべてのステークホルダーがアイデアやフィードバックを共有し、見積もり作成プロセスで同じページにいる基盤を築く。提案自動化ソフトウェアは参加者がコメント、メモ、動画、絵文字を共有できるようにし、プロジェクトに関わるすべての人との間で明確なコミュニケーションが行われるようにする必要がある。
- コストとROI: ソフトウェアソリューションを使用するために支払う総額を分析し、定期購読料、保守費用、およびその他の継続的なコストを含めてください。総支出を、取引の数の増加と比較してください。売上高の上昇がある場合に、ポジティブな投資収益率（ROI）が得られます。
2024 年に使用すべき 10 の最高の見積もり管理ソフトウェア
主要な特徴を知ることは、適切な見積もりソリューションを選ぶ上で非常に重要です。多くの選択肢があるため、利用可能なすべての見積管理ソフトウェアを分析するのは退屈です。
私たちがあなたのために仕事を簡略化しました。2024年にチェックすべき10のベスト見積管理ソフトウェアのリストはこちらです。
1.クリックアップ
ClickUpは見積管理のためのオールインワンツールで、あなたの販売プロセス全体を一元管理します。
貴社の販売チームがClickUpを利用すると、見積作成のために異なるツールを使ったり、見込み客に関する情報をCRMで取得したり、営業プロセスをプロジェクト管理ツールで管理したりする必要がありません。
ClickUpの完全にカスタマイズ可能な見積テンプレートでは、異なる顧客に対する価格の一貫性と正確さを維持することができます。
サービス事業またはソフトウェア製品であれ、ClickUpを使えば、カスタマイズ可能な請求書や製品またはサービスの明確な概要を含んだ詳細な見積を送ることができます。
複数のチャンネルまたは顧客の希望するチャンネルでオンライン見積を送信し、さまざまなファイル形式で提供することができます。ClickUpの提案テンプレートには進捗状況を追跡するためのカスタムステータスや、カスタムフィールド、タグ、依存関係警告などがあります。
ClickUpは、見積とプロジェクト管理の包括的なソリューションであり、同じプラットフォーム内で見積を送信し、進捗を管理することができます。
ClickUp の最高の機能
- 顧客データをレスポンシブで直感的なテーブルで整理し、可視化します。顧客を販売見積もりや注文につなげることで、タスク間の関係を示します。
- 1つの場所で全体の販売パイプラインを可視化し、リードの追跡から顧客のオンボーディング、取引の共同作業まで行います。 個々の見積もりや提案にチームメンバーにタスクを自動的に割り当て、ステータスの更新をトリガーし、ホットな見込み客を優先させます。
- ClickUp Docsを使用して営業提案書や契約書を作成しましょう。それらをワークフローに連動させ、リアルタイムでチームメンバーと連携し、安全に顧客と共有しましょう。
- ClickUp AIは、タスクのコンテクストに基づいて、見積もりやセールスドキュメントのコンテンツを生成します。
- リソースカレンダーを使用して、チームメンバーが指定された時間内にプロジェクトを完了するために必要な時間を把握し、クライアントに自信を持って締め切りを共有してください。
- 提案の準備をする際に、チームがすべての手順に従うことを確認し、価格の誤りを取り除くために、タスク内でチェックリストを作成してください。
- 提案の提出期限を逃さないためにリマインダーを設定したり、顧客へのフォローアップを忘れないようにリマインダーを設定してください。
ClickUp の制限事項
- ClickUp のオフライン機能には制限があります
- 無料プランでは基本的な分析のみが利用可能です
ClickUp の価格
- 永遠に無料
- 無制限の： $7/月/ユーザーあたり
- 事： ユーザーあたり月額12ドル
- エンタープライズ： カスタム価格
ClickUp AIは、月額5ドルで各メンバーが利用できるすべての有料プランで利用可能です。
ClickUp の評価とレビュー
- G2の: 4.7 / 5 (9000+ 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.7/5 (3800+ 件の口コミ)
2. Salesforce 収益ライフサイクル管理
セールスフォースの収益ライフサイクル管理は、売上に関連する業務を一か所に集めて収益力を最大化します。組み込まれたチェック機能により見積もりのエラーを避けることができます。
見積もりソフトウェアは、適合するアドオンやアップグレードを推奨し、取引規模を拡大する可能性があります。統合された製品カタログは、販売チームやパートナーが提案書や見積もりにアクセスしやすくします。
収益漏えいは売上プロセスにおける一般的な課題です。数回のクリックで閾値価格を設定し、過剰な割引を防ぐことができます。
国際顧客との取引に関わる場合、複数通貨のサポートがあるため、一度の支払い、定期支払い、または使用モデルの商品の価格設定が簡単になります。
Salesforce の最高の機能
- 見積書の更新と中間変更通知により解約を削減
- 営業、財務、法務チームを統合して、営業ライフサイクルを管理します。
- 法務チームは、営業担当者が契約を迅速に更新またはアップグレードするためのテンプレートを作成し、条項ライブラリを管理します。
- 異なる支払いゲートウェイを介した複数通貨のサポート
Salesforce の制限事項
- 経験がないと実装が難しい
- 課金機能が精彩を欠いているように見える
- 無料版はありません
- 見積もりから現金化までのプロセスの組み込みプロセスフローを改善する必要があります
Salesforce 収益ライフサイクル管理の料金
- スターター： $25/ユーザー/月
- プロ： $80/ユーザー/月
- エンタープライズ： $165/ユーザー/月
- 無制限の： $330/ユーザー/月
- 無制限+: $500/ユーザー/月
Salesforce 収益ライフサイクル管理の評価とレビュー
- G2の: 4.2 / 5 (1224 件の口コミ)
- キャプテラ: レビューが足りない
3.クォートワークス
QuoteWerksは、プロフェッショナルな見積書や提案を数分で作成するためのクラウドベースの使いやすい見積ソフトウェアです。小規模ビジネス向けに、売上のパイプラインに透明性をもたらすために見積の作成、配信、進捗を追跡します。
電子サインキャプチャにより、お客様は提案を数秒で承認できます。PDFをダウンロードしたり、印刷したり、文書に物理的に署名したり、スキャンしたり、コピーをメールで送信する必要はもうありません。取引が確定したら、80の支払いゲートウェイの1つから全額または一部を受け取ることができます。QuoteWerksが統合されています。
Quotewerksの最高の機能
- 顧客が見積書を閲覧したときに通知を受け取る
- 必要なときにアクセスできるよう、すべての書類を中央の図書館に保存してください。営業担当者が素早く目的のものを取得できるよう、日付、会社名、お客様の情報などのフィルターを追加してください。
- 以下のテキストを日本語に翻訳します: 商品リストとバンドルを作成して、標準化された製品提供を行います。
- 承認ワークフローにより、販売見積作成時の提案ミスが削減されます
QuoteWerks の制限事項
- 無料版はありません
- カスタマイズされたフォームの設定には時間がかかる場合があります
- ユーザーインターフェイスが古く見える
QuoteWerksの価格
- 標準： $15/ユーザー/月
- プロ： $21/ユーザー/月
- 企業： $30/ユーザー/月
QuoteWerksの評価とレビュー
- G2の: 4.3 / 5 (181 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.6 / 5 (169 件の口コミ)
4.HubSpot見積もりソフトウェア
HubSpotの見積もりソフトウェアは、販売チームが手作業で見積もりを作成している場合に、自動化を始める手助けをします。ネイティブHubSpot CRM統合を利用すると、初心者向けの見積もりソフトウェアがお客様や製品の情報を含む詳細の大部分を自動的に埋め込んで、数秒でブランドの付いた見積もりを作成します。
お客様から見積もりのリクエスト（RFQ）を受け取ったら、手作業の介入を最小限に抑えたまま、事前に用意された提案書テンプレートを即座に共有できます。
HubSpot Quoteの最高の機能
- カスタムブランディングは、あなたのブランドの見た目や雰囲気に合った美しい引用文を送るためのものです。
- 見積もりに支払いリンクを埋め込んで支払いを受け取る
- 署名者と副署名者を割り当てて電子署名を収集する
HubSpot Quoteの制限事項
- 限られた設計機能
- 分析と顧客インサイトの欠如
HubSpot Quoteの価格
- プロ： 月額450ドル
- エンタープライズ： 月額1,500ドル
HubSpotの見積もり評価とレビュー
- G2の: 4.4 / 5 (10,880 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.5 / 5 (349 件の口コミ)
5. Responsive.io (旧 RFPIO)
Responsive.ioを要約するのは3つの言葉―情報、協力、自動化―です。HubSpotとは異なり、この包括的な業務管理ソフトウェアはRFPの要求以上のことを処理できます。
この戦略的対応管理ツールは、RFI、DSG、EEQ、セキュリティアンケートなど、さまざまな情報要求に対応して構築されています。
重要なミッションに関連するすべてのコンテンツと文書を中央集権化することで、協力を促進します。RFPがシステムにインポートされると、AIがRFPを要約し、チームが進行するかどうかを判断しやすくします。
コンテンツライブラリを使用すると、複雑な質問や関連するデータに対する回答が提案され、協力のために利用可能な専門家も提案されます。組み込まれた翻訳機能と多言語インターフェースにより、言語が障壁にならないようになっています。
Responsive.io 最高の機能
- AIを活用した機能はリクエストに最適なコンテンツで応答し、迅速に対応できます。
- タスクを割り当て、セールスプロセスのワークフローを自動化して、すべてのプロジェクトの進捗状況を把握します。
- チーム全体にセールスや生産性ツール（Slack、Salesforce、Teamsなど）へのアクセスを提供してください。
- 「分析とカスタムレポートを活用し、より賢明でデータに基づいた意思決定を行いましょう。」
Responsive.io 制限事項
- インターフェースはユーザーフレンドリーではなく、学習曲線があります
- コンテンツライブラリには並べ替え機能がありません
Responsive.io 価格
- カスタム価格
Responsive.io 評価とレビュー
- G2の: 4.6 / 5 (632 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.7 / 5 (120 件の口コミ)
6.今すぐ収益化
MonetizeNowは、B2B SaaS企業向けに見積もり、請求、および利用を統合しています。 B2B SaaS向けの見積管理ソフトウェアは、営業担当者が複雑な取引、修正、および更新を処理できるようにします。
多段階でチームベースの承認は、特に財務および法務チームが企業のセールスサイクルに関与する場合に、意思決定の一貫性を確立します。 ステークホルダーは、集中管理されたダッシュボードから見積もりを承認し、迅速に進めることができます。
興味深い機能は、SaaS請求エンジンで、見積もりから請求書作成までのプロセスを自動化します。 リアルタイムの価格の更新は、製品カタログと価格設定ルールに保証されており、営業担当者が最新の価格情報を持っていることを確かめます。
MonetizeNowの最高の機能
- 価格設定とパッケージングをリアルタイムで試す
- クレジットノートを作成し、支払いの返金を処理し、複雑な請求書業務を処理します。
- 見積もりの変更をスケジュールして、中期的にもカスタマイズを提供
MonetizeNow の制限事項
- 初めてのユーザー向けのナレッジベースがない
- DocuSignとStripeとの連携が不足しており、オンライン署名と支払いの収集ができません。
MonetizeNowの価格
- カスタム価格
MonetizeNowの評価とレビュー
- G2の: レビューが足りない
- キャプテラ: レビューが足りない
7.パンダドック
PandaDocは見積書、提案書、契約書、フォームなど、あらゆる文書管理プロセスを効率化します。ドラッグアンドドロップのコンテンツライブラリ、プリビルトテンプレート、CRMからのデータを使用して、クライアントに対する個別の提案書を数分で作成できます。
提案書ソフトウェアのオンライン署名により、顧客のハッスルフリーな署名プロセスが確保され、特に人手が限られている新しいビジネスの場合に有益です。
見積書のパイプラインを詳細に把握しましょう。提案書が開かれた時期、表示された時期、署名された時期を把握できます。見込み客が製品や数量に不安を感じている場合、見積書や提案書にコメントを追加することで、往復のコミュニケーションにおけるエラーを排除します。
PandaDocの最高の機能
- 契約の起案、編集、および協力を自動化して、カスタマイズされたエラーのない契約を作成します。
- すべての契約のスナップショットを取得し、詳細と文書の分析を一か所で確認できるようにするために、それぞれの契約を開く必要がないようにします。
- ESIGN、UETA、およびHIPAAコンプライアンス、および企業セキュリティのためのSOC 2 Type II認証を取得しています。
PandaDocの制限事項
- ドキュメント内に画像編集オプションはありません
- 無料トライアルなし
- 適切なテクニカルサポートの不在や技術的なトラブル中のメール更新の不足
PandaDocの価格
- 基本表現： $19/ユーザーあたり月額
- 事： $49/月/ユーザー
- エンタープライズ： カスタム価格
PandaDocの評価とレビュー
- G2の: 4.7 / 5 (2,261 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.5 / 5 (1,066 件の口コミ)
8.スコロ
Scoroは、コンサルティングおよびプロフェッショナルサービス事業者向けに設計された包括的な業務管理ソフトウェアであり、プロジェクトの可視性を高め、収益を最大化することを目的としています。
作業範囲を見積もり、成果を追跡し、請求書を発行し、営業と財務を組み合わせてリアルタイムの業績概要を得ることができます。
リソース配分を最適化するために、利用可能な状況を監視し、タスクを割り当ててタイムリーなプロジェクトの納品を行います。Ganttチャートの利用によるプロジェクトの納品を視覚化し、ステークホルダーと共有することで明確な期待を設定します。
Scoroの最高の機能
- プロジェクトポートフォリオ全体の結果を分析し、スコープの正確さのために改善すべきサービスを決定してください。
- 確認済みの見積もりを請求書に変換し、カスタマイズ可能な請求書を可能にする
- 個々のやるべきことリストでタイムシートを事前に準備して、チーム全体が成果物に合意するように調整します。
Scoro の制限事項
- 見積書、発注書、請求書用の限定的なカスタムPDFテンプレート
- 中小企業向けの価格設定の柔軟性の欠如
Scoroの価格
- 肝要： $26/ユーザー/月
- 標準： $37/ユーザー/月
- プロ： $63/ユーザー/月
- 究極： カスタム価格
Scoroの評価とレビュー
- G2の: 4.5 / 5 (391 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.6 (230件のレビュー)
9.提案する
プロポシファイは提案テンプレートを自動化し、迅速かつ簡単に取引を成立させることに集中できるようにします。事前に作成されたプロフェッショナルなテンプレートを使用し、数分で印象的な提案を送信できます。
提案にはブランドのフォントとカラーを使用して、一貫した印象を与えます。画像や動画を埋め込んでドキュメント内に追加できます。承認権限を設定して、適切な審査なしにお見積もりを顧客に送信しないようにします。
最高の機能を提案する
- エンタープライズグレードのプライバシー機能とユーザー権限、データセキュリティオプション
- 製品説明書、ケーススタディ、およびグラフィックをフォルダとフィルタで整理し、誰もが簡単にそれらを見つけることができるようにします。
- 連絡先を同期し、カスタム変数を使用してドキュメントのフィールドを事前に記入します。
制限の提案
- A few users have reported cases of crashing and bugs not repaired.
数人のユーザーがクラッシュや修復されないバグの事例を報告しました。 - ご提案は、お客様のレイアウトに基づいてデザインすることは、予想以上に時間がかかるかもしれません。
価格の提案
- チーム： $49/ユーザー/月
- 事： カスタム価格
評価とレビューの提案
- G2の: 4.6 / 5 (942 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.5 / 5 (273 件の口コミ)
10.クォート
Quoterは、ITセールスチームの見積もりから現金化までのプロセスを最適化するオンラインクラウドベースのモバイル対応の見積ソフトウェアです。ConnectWise Sellの代替製品は直感的なセットアップを備え、セールスチームが数秒で見積もりを作成できるように再利用できるインテリジェントテンプレートが付属しています。
製品構成ツールは、セールスチームが構成可能な製品を作成し、個々の顧客ニーズに基づいて価格計算を自動化することで、Configure, Price, Quote（CPQ）の要件に適合しています。
Quoterの最高の機能
- 製品、サービス、労働をグループ化し、ドラッグアンドドロップ機能を使用して並び替える
- 複数の製品やサービスをバンドルに組み合わせ、テンプレートや見積もりに簡単に追加できます。
- 商品を引用に直接追加してください。これをすることで、CRMや会計ソフトウェアからの製品の重複やデータエラーを回避できます。
Quoter の制限事項
- ブランディングの選択肢が限られている
- メールテンプレートは利用できません
Quoterの価格
- 基本的な： 月額99ドル
- 標準： 月額199ドル
- プロ： 月額299ドル
- エンタープライズ： 月額399ドル
見積もりの評価とレビュー
- G2の: 4.7 / 5 (43 件の口コミ)
- キャプテラ: 4.7 / 5 (52 件の口コミ)
見積もり管理ソフトウェアの使用を開始する準備はできましたか?
新しい取引を締結し、収益目標を達成するために、見積もりソフトウェアは先見の明のあるチームにとって重要です。
適切なソリューションを選ぶことは困難ですが、チームが迅速かつ簡単に提案を作成を開始できる見積もりソフトウェアを選択してください。提案テンプレートにかける時間を減らし、取引を成約し、顧客との関係を築くための時間を増やしましょう。
見積もり管理のためのClickUpは小規模企業、専門サービス組織、および大企業に最適な選択肢です。直感的なインターフェース、初心者にも使いやすい高度な機能、モバイルフレンドリーなウェブページ、見積書内でセクションをドラッグアンドドロップできる機能を備えた、見積もりソフトウェアのソリューションとして最適です。
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