10年の銀行業務に最適な2024のCRM

銀行業界はますます競争が激しく、顧客の期待も高まっています。顧客との関わりを追跡し、顧客対応チームがより良いサービスを提供できるよう支援する解決策が必要です。

その解決策は、銀行向けの適切なCRMを持つことにあります。銀行業界向けの顧客関係管理（CRM）ソリューションは、顧客とのコミュニケーションを管理・追跡し、より良い個別化された顧客サービスを提供します。

これらの洞察を備えたマーケティング、営業、顧客関係管理チームは、直接CRMワークフローにアイテムを移動させます。こうしたチームは、リソースの所在を知り、次のステップを踏むことができます。

銀行のCRMソフトウェアは、顧客のニーズや好みを予測し、適切な製品を提供することで顧客満足度を向上させます。その結果として長期的な顧客関係と繰り返しの収益を得ることができます。

私たちは、特徴、制限、価格に基づいた銀行向けCRMソリューションのリストをまとめました。これにより、あなたが正しい選択をするお手伝いができます。

銀行CRMソフトウェアで何を探すべきですか?

顧客期待を上回すために、銀行ソリューション向けの適切なCRMを見つけるために探すべき主要な機能がこちらです。

データ管理: 顧客関係管理ソリューションを選択してください。これにより、連絡先、顧客、取引の保存および分析が可能となり、販売パイプラインでの進捗を追跡するのに役立ちます。
安全： 銀行のCRMソフトウェアには、セキュリティ認証や暗号化、アクセス制御、定期的なセキュリティ更新などの機能があるかどうかを確認してください。
モバイルアクセス: もし顧客がスマートフォンであなたのサービスを利用しているのなら、営業担当者も移動中に顧客関係を維持できるようにする必要があります。
解析学： 平凡な顧客データは、洞察を抽出できる場合にのみ意味があります。一箇所で全ての顧客データを可視化するために、組み込まれたパフォーマンスダッシュボードを備えたCRMソフトウェアを選択してください。
カスタマイズ： 異なる2つの銀行はありません。金融管理のためのCRMシステムは、あなたの金融目標を追跡し、口座を管理し、利益を計算するためにカスタマイズを許可する必要があります。
トレーニングとサポート: CRMの実装には時間がかかります。オンラインバンキングソリューションを実装する際には、CRMのサポートおよびオンボーディングチームへのアクセスが必要です。内部チームがCRMのワークフローで行き詰まった際に、支援を受けるためです。
サードパーティの統合: 銀行のCRMを選択し、既存のテックスタックと統合され、ビジネスソース間でデータフローが可能なものを選んでください。これには、顧客セグメンテーションのためのマーケティングツール、マーケティング自動化ツール、その他の銀行ソフトウェアプログラム、顧客維持ソフトウェア、およびプロジェクト管理プラットフォームが含まれています。

2024 年に使用する銀行業務に最適な CRM ソフトウェア 10 選

「リストに載ったベストな銀行CRMソフトウェア10選を見てみましょう。」 (Risuto ni notta besuto na ginkou CRM sofutouea 10-sen o mite mimashou.)

1.クリックアップ

ClickUpは、銀行や金融機関の営業チームが顧客関係を1か所で管理できるように支援します。オールインワンの銀行CRMは、リストビュー、かんばんボード、およびテーブルビューで口座を追跡することで、営業担当者が顧客関係を一度に把握できるように支援します。

ClickUpのCRMシステムは、部門間の壁を取り除くことで、銀行サービスの顧客サービスプロセスを効率化します。顧客の旅路に完全に可視性を持てば、チームは共に働き、顧客の維持と相互作用を向上させるためにマルチチャネルマーケティングキャンペーンを計画します。

自分のマーケティングキャンペーンのパフォーマンスに合わせてCRM戦略を完全にカスタマイズする自由を得られます。さらに、最高の結果を得るためにCRMとプロジェクト管理を1か所で組み合わせることができます。

ClickUp の最高の機能

CRMテンプレートを使用して、顧客の連絡先や関連データを構造化されたフォーマットで収集し、将来のマーケティング活動に活用できる洞察を集めます。
電子メールハブから顧客のアウトリーチを集中管理します。取引に協力し、顧客にアカウントの更新を送信したり、マーケティングキャンペーンを一箇所で開始したりできます。
タスクと文書の間にリンクを追加して、営業プロセスの関連するすべての作業を追跡します。
リマインダーやフォローアップを設定して、顧客がサポート担当者に連絡した後にアンケートフォームを送信するなど、繰り返しのタスクを自動化する準備をします。
お客様のワークフローを最適化し、自動化によってトリガーステータスの更新を含め、活動に基づいてタスクを割り当て、パイプラインの各段階に基づいてタスクを割り当てます。
営業組織で事前に組み込まれた条件ロジックに基づくフォームを使用して、顧客の受け入れプロセスを効率化します。
ClickUpのドキュメントを使用して、素早く提案書、ウィキ、予算提案テンプレート、会議用メール、アンケートフォームを作成してください。
銀行セクターの重要なメトリクス（顧客生涯価値、平均取引規模、継続収益など）の高レベルなビューを持つカスタムレポートを作成し、すべてを視覚的に魅力的なダッシュボードで可視化します。
マーケティングオートメーションツール、営業予測プラットフォーム、顧客サポート、顧客追跡ソフトウェア、会計ソフトウェア、法務ソフトウェアソリューションなど100以上の統合。

ClickUp の制限事項

レポートと分析の機能はもっと良くなるかもしれません
初めてのユーザーには学習曲線があります

ClickUp の価格

永遠に無料 計画
無制限の 計画 :月額7ドルのメンバー
事計画 :月額$ 12メンバー
事 プラス 計画 :月額$ 19メンバー
エンタープライズ 計画 : カスタム価格

ClickUp の評価とレビュー

G2の : 4.7 / 5 (9186 件の口コミ)
キャプテラ : 4.6 / 5 (3929 件の口コミ)

2. Salesforce – Financial Service Cloud (英語)

Salesforceの金融サービスクラウドは、銀行向け顧客関係管理ソフトウェアで、さまざまな接点から顧客データを統合し、顧客の360度ビューを提供します。この情報は、銀行業界では重要であり、顧客がおそらく必要とする製品やその好み、さらには異なるチームとの過去の相互作用を予測し、顧客の維持を改善するために重要です。

銀行のような顧客中心の業界では、貸付、保険、資産管理、カスタマーサービスなどのさまざまなチームが、データに基づく意思決定を行うためにSalesforce CRMシステムを使用しています。

Financial Service Cloud の最高の機能

住宅購入などの重要なイベント時に保険契約者を積極的に関与させる
コマーシャルビジネスとコンシューマビジネスのチャネルや地域をまたいで顧客体験を統合
銀行システム、財務計画、ポートフォリオ管理、およびその他のプラットフォームからデータを統合し、フロントエンドからバックエンドまでをサポートします。

Financial Service Cloud の制限事項

中小規模の銀行としては比較的割高
初めてのユーザーには学習曲線があります
実装には技術チームの支援が必要です

Financial Service Cloud の価格設定

カスタム価格

Financial Service Cloud の評価とレビュー

G2の: 4.2 / 5 (89 件の口コミ)
キャプテラ: レビューが足りない

3. Monday.com

月曜日はプロジェクト管理やリードとコンタクトの管理を1つのプラットフォームとして機能するCRMソリューションです。

リードのスコアリング機能を使用してプロジェクト予算を確認し、リードを優先するためのチームに特別な力を与えてください。フォローアップのメールを送信するための自動リマインダーを設定し、Kanbanボードをカスタマイズして、顧客、製品、コストを1度に監視できるように列を追加してください。

Monday.com 最高の機能

ダッシュボードから顧客関連の指標に関する洞察を得る
フォームやアンケートを使用して顧客のニーズを予測するためのフィードバックを収集する
あなたの事前セールス活動の一部としてリードを管理し、売り上げ後の段階で顧客の集金を管理することができます。
あなたのテクノロジースタックにある200以上のツールと統合し、部門間の協力をよりシンプルにする

Monday.com 制限事項

画面に表示されるのに必要な時間よりもボードの読み込みに時間がかかることがあります。
一部のお客様は、自動化の問題を経験しています

Monday.com 価格

基本的なCRM: $10/月/ユーザーあたり
標準CRM: $14/月/ユーザー
プロCRM: $24/月/ユーザー
エンタープライズCRM: 価格に関するお問い合わせ

Monday.com 評価とレビュー

G2の: 4.6 / 5 (709 件の口コミ)
キャプテラ : 4.8/5 (380 件の口コミ)

4.マイクロソフトダイナミクス

マイクロソフトダイナミクスは、そのAIであるMicrosoft Sales CoPilotを使用して、セールスチームの時間を繰り返しのタスクから削減し、取引を成立させることにより焦点を当てるCRMソリューションの一つです。

このCRMソフトウェアの興味深い機能は、銀行のCRMソフトウェアからのデータを使用して、顧客のために文脈に即した電子メールを作成し、会議を要約することです。AIスコアリングモデル、自動リードの要約、データ可視化などの機能は、顧客の期待を上回るのに役立ちます。

Microsoft Dynamicsの最高の機能

Microsoft Dynamics Sales と他の Microsoft アプリ間の自動データ同期
顧客エンゲージメントと今後の期限に関する自動通知
あなたのチームのためのセールスアクションのシーケンスを作成し、成功に向けて彼らをガイドしてください。
電話中に顧客のニーズや質問に対するヒント、情報、提案された回答を取得します。

Microsoft Dynamics の制限事項

ユーザーインターフェースとレポート機能の改善が必要
完全にコンピュータで生成されたサポートによる実装の課題

Microsoft Dynamicsの価格

プロ： $65/ユーザー/月
エンタープライズ： $95/ユーザー/月
プレミアム： $135/ユーザー/月

マイクロソフトセールスCoPilotはエンタープライズプランおよびプレミアムプランの一部です。プロフェッショナルプランのユーザーは、追加料金40ドル/ユーザー/月で利用できます。

Microsoft Dynamicsの評価とレビュー

G2の: 3.8 / 5 (1,577 件の口コミ)
キャプテラ: レビューが足りない

5.オラクルセールス

オラクルセールスは、銀行が完全な顧客データを取得し、個別のマーケティングキャンペーンに向けた知的な推奨事項を共有しながら、プロジェクトの予算を追跡および管理するためのCRMソリューションのスイートです。

セールスオートメーションにより、営業担当者はCRM上のデータを更新するよりも、クライアントとの関係を育む時間をさらに増やすことができます。最高の部分は、CRMシステムが自動的に顧客の住所や電話番号を検証し、営業チームのためにデータの重複を積極的にモニタリングすることです。

セールスパフォーマンス管理のためにセールス担当者のチームの成績と改善点を分析するために、コンテスト、目標、およびチームダッシュボードを設定します。

Oracle Salesの最高の機能

個別のマーケティング戦略を作成し、協力を改善し、顧客の期待に応えるために仮説を検証する
CRMデータに基づいて正確な予測と統計的予測を生成
顧客との過去の関係を活用し、関連する情報を収集し、そのデータをニュースフィードスタイルのコンテンツとしてセールスチームに提供してください。

Oracle Salesの制限事項

一部のユーザーにとって混乱を招き、動きが遅い
ソフトウェア構成には技術的な専門知識が必要

Oracle Salesの価格設定

カスタム価格

Oracle Salesの評価とレビュー

G2の: 4/5 (120 件のレビュー)
キャプテラ: 4.3 / 5 (62 件の口コミ)

6.エンゲージベイ

Engagebayは、CRM、営業自動化、ヘルプデスクソフトウェア、およびチャットサポートの組み合わせです。CRMと自動化部分は無制限の連絡先を保存し、自動モードでプロセスを設定します。ヘルプデスクとチャットは、銀行業界において顧客期待に応えるために、顧客満足度を重視して顧客サービスチケットを解決します。

現代のCRMシステムは、顧客との相互作用を包括的に表示し、顧客の更新を自動的に追跡し、クロスセルやアップセルの機会について深い洞察を共有します。顧客サービスおよび営業チームは、システムから直接電話をかけ、将来の参照のために通話録音を保存します。

Engagebayの最高の機能

さまざまな製品カテゴリ、地域、カスタムパラメーターの販売パイプラインを作成
顧客アカウントのグループに対してABMキャンペーンを実行する
リストビューは将来の機会を表示するためのグラフィカルな表現を使用し、マイルストーンビューではCRMの取引をマイルストーン間でドラッグアンドドロップすることができます。

Enagagebay の制限事項

お客様には統合の問題があります
メール用の限定的な事前構築済みテンプレート

1980年代初頭、1970年代

無料
基本的な : $11.04/ユーザー/月
生長： $42.49/ユーザー/月
プロ： $67.99/ユーザー/月

Engagebayの評価とレビュー

G2の: 4.6 / 5 (212 件の口コミ)
キャプテラ: 4.6 / 5 (587 件の口コミ)

7.CRMネクスト

CRMNEXTは、銀行や金融機関向けに特に設計された顧客関係管理CRMです。

営業、マーケティング、カスタマーサポート、および関係管理を含む複数のチームがビジネスプロセスに関与している場合、データシロは非効率性を増加させます。CRMソリューションは、顧客の旅路全体で何が起こっているかを可視化し、地元の銀行支店の現場スタッフからリーダーシップまで示しています。

例えば、ローンの新しい見込み客がいる場合、顧客情報はローン担当者とほぼ即座に共有されます。関係管理担当者は、最初から個別に適した商品や追加販売の機会を提案します。C-suiteは、その提案が新規ユーザーからの収益増加につながっているかどうかを追跡します。

CRMNEXTの最高の機能

ガイド付きジャーニーにより、アカウント開設が迅速になります
銀行のCRMを外部のデータベース（SQLやOracle）やREST APIと統合してください。
組み込みの保護機能により、データのガバナンスが向上し、誤ったデータ入力のリスクを軽減します。

CRMNEXT の制限事項

システムの複数のバグ
お客様は、帯域幅の増加に伴うシステムの速度低下に直面します

CRMNEXTの価格について

カスタム価格

CRMNEXTの評価とレビュー

G2の: レビューが足りない
キャプテラ: レビューが足りない

8.クリエイティオ

Creatioは、マーケティング、営業、および顧客サービスを組み合わせたNo-Code銀行CRMソリューションです。全てのチームは、顧客の旅全体で顧客プロファイルに対する可視性を得ることができます。マーケティングチームは銀行向けCRMのリアルタイムデータを使用してマーケティングキャンペーンを実施します。包括的な自動忠誠度ボーナスプログラムにより、顧客の維持が向上します。

リードサイクルをキャプチャ、適格化、分配、処理、引継ぎを自動化してください。営業チームはこの銀行CRMソフトウェアを使用して個人向け生産性ダッシュボードを作成します。

Creatioの最高の機能

メールとカレンダーの統合によるタスク管理の調整
高度な次の最適行動（NBA）の推奨事項、販売プレイブック、および効率的な販売のための決定パス
フィールド訪問の優先順位付け、サービス、実行のためのフィールドセールスツール

Creatioの制限事項

Creatioマーケットプレイスの限られたアプリオプション
時代遅れのユーザーインターフェース

Creatioの価格

生長 :$ 25 /ユーザー/月
エンタープライズ :$55/ユーザー/月
無制限の :$ 85 /ユーザー/月

この価格はプラットフォームのみの価格です。各製品にはアドオンの価格があります。たとえば、販売機能は1ユーザーあたり月額15ドルです。

Creatioの評価とレビュー

G2の : 4.6/5 (240 件の口コミ)
キャプテラ : 4.8/5 (109 件の口コミ)

9.マキシマイザー

MaximizerというCRMソリューションは、銀行業界のセールスリーダーが関連性のあるクリーンなデータにアクセスして実用的な洞察を得るために設計されています。部族の知識とデータ駆動の洞察を組み合わせることは、顧客体験を高める素晴らしい方法です。

セールスリーダーはMaximizerの銀行CRMを2つの方法で使用しています。まず、営業担当者のパフォーマンスを表示し、次に新しい見込み客、リード、および取引に関するリアルタイムのアラートを受け取ります。

自動化システムは、顧客の行動に基づく更新の機会を特定し、顧客ライフサイクル情報を統合することによってプロセスを合理化します。

マキシマイザーの最高の機能

顧客データを保存し、顧客のメモを同じインターフェースに記録して迅速なアクセスを可能にします。
営業担当者が明確にコミュニケーションをとるための事前構築済みのプロフェッショナルなメールテンプレート
リアルタイムAI推奨と、銀行の顧客に合わせたセールス戦略のカスタマイズされたプレイブック

マキシマイザーの制限事項

多くの機能は、新しいユーザーにとって威圧的です
インターフェースはモバイルフレンドリーではありません

マキシマイザーの価格

基本エディション : カスタム価格
セールスリーダーエディション : カスタム価格

マキシマイザーの評価とレビュー

G2の: 39 / 5 (461 件の口コミ)
キャプテラ: 4.1 / 5 (349 件の口コミ)

10.ゾーホーCRM

ユーザーフレンドリーな銀行CRMソフトウェアであるZohoは、リード、取引、口座を管理するための真実の一元的な情報源です。

銀行や金融機関は、ウェブサイト、チャット、ソーシャルメディア、展示会など、複数のプラットフォームからリードの自動生成を行います。さらに進んで、営業プロセスでのリードのスコアリングにより、適切な営業担当者にリードが割り当てられます。

取引のパイプラインを完全に把握し、頑強な分析エンジンによって、取引を分析し洞察を得ることができます。チームの生産性を向上させるため、あらかじめ決められたイベントに基づいてトリガーされるワークフローを構築します。

Zoho CRMの最高の機能

携帯電話からリードや機会を閲覧し、営業チームと協力する
営業とメールの自動化を同期するための無制限のメールテンプレート
パートナーポータルを使用したパートナーとのコラボレーションとインサイトの共有

Zoho CRMの制限事項

レポート機能には作業が必要です
ユーザーはカスタマーサポートの問題を訴えています

Zoho CRMの価格について

標準： $14/ユーザー/月
プロ： $23/ユーザー/月
エンタープライズ： $40/ユーザー/月
究極： $52/ユーザー/月

Zoho CRMの評価とレビュー

G2の : 4/5 (2,502 件のレビュー)
キャプテラ: 4.3 / 5 (6,533 件の口コミ)

最高の銀行CRMソフトウェアはチームを整列させ、顧客の維持を向上させ、継続的な収益をもたらします。

銀行業界における堅牢なCRMは、顧客の定着と全体的な体験の改善、生産的なチーム、予測可能な収益など、広範囲の利点をもたらします。

銀行のCRMは組織全体で多くの目的を果たしています。お客様が必要とする製品を中心にマーケティング戦略を作成し、ビジネスメッセージング戦略を効率化するためのコミュニケーションプランテンプレートを作成します。

チームは関連する顧客情報にアクセスできます。営業プロセスにおいて全員が顧客関係管理について合意形成されます。

始めたばかりの場合は、リード管理と顧客満足に関与する全チームのために顧客情報を一元化する初心者向けのCRMを探してください。

以下がお勧めです。

ClickUpは使いやすく、柔軟なCRMソフトウェアであり、誰もが顧客関係に対する完全な可視性を持つことができます。ワークスペースは、取引をクローズしたり、マーケティングコミュニケーションを送信するための関連情報にアクセスできることで、部門間の協力を促進します。

タスク間のリンク、自動リマインダー、AIパワードアシスタント、1000以上の統合などの高度な機能により、ClickUpは最高の銀行CRMソフトウェアとなります。