コンサルタントであることは、一度に複数のタスクをこなすことを意味します。いつも迫り来る締め切り、始動準備ができた新しいプロジェクト、そして回答を待つクライアントがいます。このサーカスのような騒がしい状況の中、すべてをうまくやりくりするのは大変です。
幸運なことに、この課題に対処するために設計されたコンサルタント向けのツールがあります。これらのソフトウェアソリューションを使用することで、ワークフローを効率化し、生産性を向上させ、より効果的なコンサルタントになることができます。
では、どのソフトウェアを選ぶべきかをどうやって知ればいいのでしょうか？一度も見たことがなければ、さまざまな選択肢に驚くでしょう。プロジェクト管理ツールから時間追跡ソフトウェアまで、コンサルタントが利用するためのソリューションが揃っています。
この記事では、コンサルティングソフトウェアとは何か、ツールを選ぶ際に重要なポイントについてさらに詳しく説明します。マーケットで利用可能なトップ10のコンサルティングソリューションをハイライトし、比較して、あなたのニーズに最適なソフトウェアを選ぶのに役立てます。
コンサルティングソフトウェアとは?
コンサルティングツールは、コンサルティング企業がリソース、タスク、生産性、および複数のクライアントを管理し、さまざまなビジネスの課題に効果的に対処し、すべての人を同じページに乗せるのに役立ちます。これらのツールは、ワークフローの作成、タスク管理のためのコア機能、入札ソフトウェア、およびクライアント管理プラットフォームを使用して開発プロセスを効率化するのに役立ちます。
このタイプのソフトウェアは主に営業やソフトウェアコンサルティング企業を対象としており、請求書作成、データ管理、利益追跡などに関する機能も含まれています。一部のソフトウェアコンサルティングツールは、タスク管理を含むフルサービスのものもあります。また、文書管理や顧客とのコミュニケーションなど特定の作業に特化したツールもあります。
コンサルティングソフトウェアに何を求めるべきか?
最適なコンサルティングソフトウェアは、あなたのビジネスのニーズと、お手伝いが必要なコンサルティングサービスのタイプに依存します。おそらく、AIアシスタンスやタスク作成の自動化などの特定の機能を求めているかもしれません。または、eコマースデータのサポートが必要な場合や、移動中のソフトウェアコンサルティング用のモバイルアプリと連携するソフトウェアが必要な場合もあります。
コンサルティングのための適切なソフトウェアソリューションを選ぶ際には、以下の点に注意してください。
- 拡張性 コンサルタントとしての目標は、ビジネスを成長させることです。ソフトウェアが無限のスケーリングを提供するものを選んで、コンサルタントソフトウェアがあなたを後ろに引いてしまわないようにしてください。
- タイムトラッキング コンサルティングの重要な要素の一つは、時間の管理です。時間を追跡する機能を備えたコンサルティングソフトウェアツールを使用することで、自分のやるべきことリストをしっかり把握し、時間とリソースを適切に割り当てることができます。
- 解析学 営業に関する洞察を得るために、順位、データ、およびビジネスインテリジェンスの指標を活用することで競争上の優位性を得ることが重要です。特にソフトウェアコンサルティング会社にとって重要です。
- リアルタイム コラボレーション チームメンバーとリアルタイムで協力ツールを使用して働くことができます。リモートであっても、チーム全体がリモートベースの場合でも、協力ツールのおかげで可能です。
- オートメーション 機能 タスクのスケジュール管理において時間と労力を節約するために、自動化ツールやコミュニケーショントリガーを利用しましょう。
- ユーザビリティ どこでもいつでも働けるようにしたいですね。どちらのOS（iOSまたはAndroid）をサポートするツールを選び、デスクトップおよびモバイルアプリの両方をサポートしているものを選びましょう。
10 年に使用する 2024 のベスト コンサルティング ソフトウェア
コンサルティング業務を新たな高みに導く準備はできていますか？ ここでは、今日試してみるための最高のコンサルティング会社向けソフトウェアソリューション10選を紹介します。ソフトウェアサービスからタスク管理ツール、CRMまで、あらゆるコンサルティングのニーズに対応したものがあります。
1.クリックアップ
コンサルティング企業やさまざまな業界の専門サービスに信頼されているClickUpは、タスク、クライアント、プロジェクトの管理を容易にする究極のオールインワン生産性ソフトウェアプラットフォームです。数百ものプロジェクト管理機能、豊富なテンプレートライブラリ、1,000以上の統合を備えるClickUpは、すべての業務を一つの共同プラットフォームに集約できるほど強力なツールであります。さらに、使いやすさ、高度なデータセキュリティ、柔軟性を併せ持つことから、ビジネスプロセスを合理化し、顧客のさまざまなテックスタックにシームレスに適合させる必要があるコンサルタントにとって、ClickUpは理想的なソリューションです。
どんなサイズのコンサルティングチームにも大きな利益をもたらすClickUpの最大の利点は、革新的なAIアシスタントであるClickUp AIです。この革新的な技術は、数秒で電子メール、セールスプレゼンテーション、タスク、最新情報、要約などを生成することができます。そして、忙しい日々を遅らせている小さなアクションアイテムに対処するために、ClickUp Automationsに依存することができます。
ClickUpはまた、CRMを構築・維持する完璧な場所です。15種類もの異なるワークロードビューを使用して、コンサルタントはクライアントの戦略、スケジュール、請求、受け入れなどを安全なプラットフォーム上で視覚化することができます。さらに、ClickUpができることに圧倒される必要はありません。コンサルティング契約のテンプレートなどの事前に構築されたリソースの助けを借りれば、ClickUpは文書の作成における当て推量を排除し、プロフェッショナルで高品質なビジネス資産を以前よりも速く作成する手助けをしてくれます。
ClickUp の最高の機能
- 契約書、プロジェクト計画、レポートなどのコンサルティングテンプレートを使用すると、必要な文書を素早く作成することができます。
- カスタマイズ可能なトリガーと自動化により、タスクを即座にスケジュールし、正しい当事者に通知を送信します。
- 15回以上のビューは、特定のタスクに関する高度な分析を探ることや、より大きなプロジェクトの概要を得ることができます。
- 統合機能を使って、Slack、Harvest、Zendeskなどの他のツールをあなたのソフトウェアに組み合わせることができます。
- 組み込みのAIツールにより、煩雑な作業や冗長なタスクを処理する際に時間を節約できます。
ClickUp の制限事項
- モバイルアプリではまだすべてのビューを利用できるわけではありません
- 非常に多くの機能があるため、一部のユーザーは学習曲線を経験します
ClickUp の価格
- 永遠に無料
- 無制限の :ユーザーあたり月額7ドル
- 事 :ユーザーあたり月額12ドル
- エンタープライズ : 価格についてはお問い合わせください
- クリックアップAI すべての有料プランで、ワークスペースメンバー1人につき月額$5で利用可能です。
ClickUp の評価とレビュー
- G2の : 4.7/5 (8,300+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.7/5 (3,700+ 件の口コミ)
2.アバザ
Avazaは、ソフトウェアコンサルティング会社がタスクを共同で進め、経費を追跡し、請求書を処理し、プロジェクトを効率的に管理するのに役立ちます。ソフトウェアコンサルティング会社で働いているか、またはヘルスケアEC企業にコンサルティングを行っているかにかかわらず、このツールは、リソースのスケジュール管理やチームや顧客とのコミュニケーション、業務の効率化に役立ちます。
Avazaの最高の機能
- 見積もりや請求書のテンプレートを使用して、プロのクオリティの見積もりを作成し、クライアントに請求書を送りましょう。
- ソフトウェアツール内のタイムシートや経費レポートは、リソースを割り当てたり請負業者に支払いを行ったりすることを簡単にします。
- 特定のコンサルティングプロジェクトのための新しいスペースを作成し、タスクがパイプラインのどこにあるかを見るためのカスタムステータスを作成します。
- 50以上の直感的なビジュアルレポートが、ビジネスレポーティングをより迅速かつ情報豊かにし、調査に費やす時間を減らします。
Avaza の制限事項
- プロジェクトを段階に分割することはできません。代わりに、セクションとステータスに分けることができます。これは、複雑または長期的なプロジェクトにとって課題となり得ます。
- インターフェースが常に直感的でないため、特定の機能を使用する方法を理解するためにカスタマーサービスに連絡する必要がある場合があります。
Avazaの価格
- 無料
- スタートアップ :月額11.95ドル
- 基本的な :月額23.95ドル
- 事 :月額47.95ドル
Avazaの評価とレビュー
- G2の : 4.6/5 (200+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.6/5 (400+ 件の口コミ)
3.ニフティ
Niftyは、ドキュメント、タスク、プロセスマッピング、コミュニケーションツールを1つのスペースに統合することで、ソフトウェアコンサルティングサービスを支援します。このオペレーション管理ソフトウェアは、異なるツール間を行き来することなく、コンサルティングの目標を確立し、営業パイプラインを構築し、目標を追跡することができます。
気の利いた最高の機能
- 5つの異なるビュー（カンバン、リスト、タイムライン、カレンダー、スイムレーン）が、コンサルティング業務について幅広い概要や深い洞察を提供します。
- ディスカッション機能を使用すると、チームメンバーやクライアントからのフィードバックを元に知識ベースを構築することができます。
- ビジュアル・ロードマップを使用すると、現実的な作業スケジュールを分担し、各プロジェクトやチームメンバーの目標を設定することができます。
- ドキュメントやフォームを使用して、請求書からレポートまで、必要な全てのコンサルティング関連の書類を作成してください。
気の利いた制限
- インターフェースは使いやすいですが、一部のユーザーはもっと見栄えが良くなったり、カスタマイズができるようになったらいいと感じているようです。
- あなたはタスクを1つのサブタスクに分解するしかできず、大きなタスクの傘に対するカスタマイズが制限されます。
気の利いた価格設定
- 無料
- スターター :$ 5 /メンバー/月
- プロ :$ 10 /メンバー/月
- 事 :$ 16 /メンバー/月
- エンタープライズ : 価格についてはお問い合わせください
気の利いた評価とレビュー
- G2の : 4.7/5 (400+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.7/5 (400+ 件の口コミ)
4. チームワーク
クライアントサービス企業向けに設計されたこのコンサルティングソフトウェアは、クライアントとのコミュニケーションを処理し、セールスプロセスを拡大し、クリエイティブチームをサポートするのに最適です。個々のプロジェクト、クライアントの資産、およびアプリケーション開発計画に関する情報にアクセスできるレコードシステムとして構築されています。
チームワークの最高の機能
- 作業量プランナーを使用すると、プロジェクトのスケジュール、容量、およびスキルセットに基づいてタスクをスケジュールすることができます。
- 組み込みのトラッキング機能により、時間追跡、請求可能時間、リソースに割り当てられた金額、利益などが把握できます。
- さまざまなタスクに優先フラグを追加して、顧客関係管理やビジネスのスケーリングに焦点を当てるようにしてください。
- 数秒で顧客を乗車させ、自動化およびトリガーで行います。
チームワークの制限
- 一部のユーザーは、学習曲線が少々あるために、もっとカスタマーサポートがあれば良いと望んでいます。
- A few users reported that Gantt charts were glitchy and the task view can be overwhelming.
数人のユーザーが、ガントチャートが不具合を起こしており、タスクビューが圧倒的であると報告しました。
チームワークの料金
- 永遠に無料
- スターター :8.99ドル
- 届ける : $13.99
- 育つ :25.99ドル
- 規模 : 価格についてはお問い合わせください
チームワークの評価とレビュー
- G2の : 4.4/5 (1,000+ 件のレビュー)
- キャプテラ : 4.5/5 (800+ 件の口コミ)
5.アクセロ
Acceloは、断片化されたプロセスを捨て去ることを目指しています。その代わりに、コンサルティングビジネスがプロジェクトを計画し、進捗を監視し、クライアントの期待に応えるためのオールインワンツールを提供しています。このプロジェクト管理ソフトウェアは、販売と見積もりプロセス全体を包括的にカスタマイズして扱います。
Acceloの最高の機能
- 自動化は見逃された販売機会を特定し、取引の状況を強調し、チームの調整を改善するために通知を送信します。
- クライアントからのメールリクエストやフォームの送信から即座に作成されるチケットを使って、より強固な関係を構築しましょう。
- タイムトラッキングにより、時間を記録し、請求書を即座に生成できます
- 組み込みのクライアントレポーティングにより、うまく機能したコンサルティングプロジェクトについての洞察を提供し、改善のためのポイントを強調します。
Accelo の制限事項
- 直感的でないインターフェースは、一部のユーザーにとって複数のプロジェクトを管理するのが難しいと感じることがあります。
- 検索およびエクスポート機能を改善できます
Accelo の価格
- プラス :$30/ユーザー/月
- プレミアム :$49/ユーザー/月
- バンドル :$99/ユーザー/月
Acceloの評価とレビュー
- G2の : 4.4/5 (400+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.4/5 (100+ 件の口コミ)
6.カレンドリー
このリストの多くのツールは幅広いコンサルティング業務を行いますが、このツールはすべてスケジューリングについてです。経営コンサルティング、ソフトウェア開発、またはサービスプロバイダーのコンサルティングに携わっている場合でも、このツールはスケジュール管理を助け、主要な利害関係者や見込み顧客と会うことをサポートします。
Calendlyの最高の機能
- フリースケジューラーは、MicrosoftとGoogleと連携して、顧客層や他のビジネス所有者と繋がるのを手助けします。
- 会議前のリマインダーと会議後のフォローアップを送信することで、会議のメッセージを自動化します
- SalesforceやHubSpotのようなツールとの統合により、自動的に連絡先を更新して、常に連絡を取り合い、最新の状態を保つことができます。
- Calendlyを使用してリアルタイムの可用性を電子メールに追加し、アウトバウンドアウトリーチの成功率を上げます。
Calendlyの制限
- これはカレンダーのスケジューリングツールですので、タスク管理と分析には別の解決策が必要です。
- マルチユーザースケジューリングにはいくつかのナビゲーションが必要です
Calendlyの価格
- 基本的な :常に無料
- 基本表現 :$ 10 /シート/月
- プロ :$ 15 /シート/月
- チーム :$ 20 /シート/月
Calendlyの評価とレビュー
- G2の : 4.7/5 (1,900+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.7/5 (2,800+ 件の口コミ)
7. Kantata(旧Mavenlink)
Mavenlinkは、現在Kantataとして知られており、統合とワークフローツールを通じてコンサルティングチームの業務パフォーマンスを向上させています。プロジェクトポートフォリオ全体を見るか、個々のタスクに詳細に入り込んで、コンサルティングビジネスの現場での洞察を得ることができます。
カンタータの最高の機能
- ガントチャートはリアルタイムの洞察を提供します
- 優先機能によって、リソースとチームメンバーの作業負荷を最も必要とされる場所により適切に整列させることができます。
- 再利用可能なテンプレートと自動化されたワークフローによって、定期的なタスクのスケジュールにかかる時間を短縮することができます。
- アプリ内の分析を使用して利益の予測を生成し、コンサルティングの成功や失敗の細かい詳細に入り込んでください。
カンタタの制限事項
- インターフェースは他の製品ほど直感的ではありません
- 請求書のフォーマットは厳格であり、請求書を作成し特定の情報を表示する能力が制限されています。
アイプライシング
- 価格設定のデモをスケジュールする
Kantataの評価とレビュー
- G2の : 4.1/5 (1,300+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.2/5 (500+ 件の口コミ)
8. クウィル
Qwilrは営業提案ソフトウェアを新たな高みに導きます。コンサルティングプロセスを効率化するために設計されており、コンテンツの作成やバイヤーの関与の追跡、取引のクローズまでを簡略化します。組み込まれた自動化機能により、急成長をスムーズかつ迅速に行うことができ、自分のビジネスを成長させることができます。
Qwilrの最高の機能
- ウェブページから販売資料まで、埋め込み可能なビデオ、カスタマイズ可能な価格設定、ブランドデザインを備えたインタラクティブコンテンツを簡単に作成できます。
- 提案テンプレートは、営業担当やコンサルタントがカスタムコンテンツをゼロから作成する時間を節約することができます。
- ナレッジデータベースとタスクへの権限をカスタマイズして、必要なものは誰もがアクセスできるようにしてください。
- 組み込みの電子署名機能により、別のツールを使わずにその場で取引を成立させることができます。
Qwilr の制限事項
- 一部の視覚的な不具合により、プロセスが遅くなる可能性があります
- やや急な学習曲線は、新しいオンボードが機能をナビゲートする方法を学ぶために時間が必要であることを意味します。
Qwilr の価格
- 事 : $35/ユーザー/月(年払い)
- エンタープライズ : $59/ユーザー/月(年払い)
Qwilrの評価とレビュー
- G2の : 4.5/5 (600+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.6/5 (300+ 件の口コミ)
9.ビッドスケッチ
コンサルタントとして、あなたは常に提案を作成しています – それが既存のクライアントとの新しいプロジェクトのためのものであるか、新しいビジネスを動かすためのものであるか。Bidsketchを使用すると、提案の起案が簡単になりました。プロジェクトの詳細、料金、デザインをテンプレートに入力し、取引を締結するために電子署名機能を使用してください。
Bidsketchの最高の機能
- カスタムクライアントランディングページを使用すると、ターゲットオーディエンスに合わせたアプローチをカスタマイズできます。
- 魅力的な提案テンプレートは、ブランド資産を追加するオプションがあり、あなたの提案を他と一線を画すものにします。
- アプリ内の分析と即時通知によって、クライアントがあなたの提案にどのように反応しているかを常に最新の情報で把握することができます。
- プロジェクト管理ツールとの統合（Zapier、FreshBooks、Harvestなど）により、効率的なワークフローが実現されます。
Bidsketch の制限事項
- 最上位の価格プランは8席に制限されており、より大きなチームや組織にとっては課題となっています。
- 一部のユーザーは、書式に改善の余地があると感じていました。
Bidsketch の料金
- ソロ :1ユーザーで月額29ドル
- チーム :3ユーザーまで月額79ドル
- 事 :最大8ユーザーで月額149ドル
Bidsketchの評価とレビュー
- G2の :該当なし
- キャプテラ : 4.2/5 (20+ 件の口コミ)
10.提案する
プロジェクト目標を確立し、プレゼンを行い、Proposifyの提案ソフトウェアで取引を締結します。このツールは、ユニークな提案を作成する際に利用できるテンプレート、スニペット、コンテンツライブラリを提供しています。
最高の機能を提案する
- 事前承認されたコンテンツを使用することで、営業担当者はブランド基準に沿ったコンテンツを簡単に作成できます。
- カスタムセールスサイクルステージを作成し、データベース内の各提案の進捗を追跡します。
- 対話型価格設定と電子署名のサポートにより、あなたの提案はより魅力的で署名も簡単になります。
- お客様の成功チームは、お手伝いし、テンプレートのリデザインを提案し、機能の操作方法を案内し、効果的にツールを使用する方法が明確にわかるようにチュートリアルを作成することに専念しています。
制限の提案
- 一度プロジェクトを分割すると、それらを1つに組み合わせるのは難しいです。
- 一部の価格プランでは、同時にアクティブな提案の数に制限があります。
価格の提案
- チームプラン :$49/ユーザー/月
- 事業計画 : 価格については営業担当にお問い合わせください
評価とレビューの提案
- G2の : 4.6/5 (900+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.5/5 (200+ 件の口コミ)
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