顧客基盤のスケーリングは成功の良い兆候です。しかし、それにはコミュニケーションの管理や成長目標の達成など、追加の要求が伴います。
顧客管理ソフトウェアは、タスクや活動のワークフローを効率化することで、チームが最も重要なことに集中できるよう設計されています―優れた顧客サービスの提供！
このガイドでは、貴社のビジネスのユニークなニーズに対応する最高の顧客管理ソフトウェアについて説明します！
クライアント管理ソフトウェアに何を求めるべきか?
チームは、クライアントの管理ツールを探すべきです。そのツールは、タスク管理、CRM戦略、レポーティング、スケジューリング、目標追跡、第三者との連携、そしてモバイルアクセシビリティを備えていることが望ましいです。このようなツールを使用することで、クライアントの基盤を持続可能な方法で拡大することが可能となります。 長期的なビジネスの観点から見ると、持続可能な実践はコストを削減し、変化するマーケットで競争力を維持するのに役立ちます。また、適切なクライアント管理ツールを持たないと、業務や個々の責任、販売プロセスに追いつくための作業が増えてしまいます。
クライアント管理ソフトウェアを選ぶ際に考慮すべき他の特徴には以下があります。
- カスタマイズ 顧客とのコミュニケーションや好み、業界固有の基準や販売プロセスに合わせる
- セキュリティと権限の制御 データの整合性を維持し、データ侵害を防止し、規制に適合するため
- リアルタイムのコラボレーションツール ドキュメント、プレゼンテーション デッキ、スプレッドシートにコメントを付けたり編集したりするには
- 予算管理 リソースを割り当て、収益機会を特定し、将来の傾向を予測するため
- オートメーション フォローアップ、コミュニケーション、顧客ライフサイクル、反復タスクを管理するため
- タイムトラッキングツール チームが時間を費やしている場所を特定し、ワークフローを改善するために
- カスタム Web フォーム リードを獲得し、営業アプローチをパーソナライズする
10年の2024の最高のクライアント管理ソフトウェアシステム
1.クリックアップ
ClickUpは、あらゆる大きさのチームがタスク、アカウント、取引、文書、および顧客を1か所で整理するための生産性プラットフォームです。無料のCRMテンプレートと15以上の柔軟なビューを備えており、営業パイプラインから顧客注文まで、すべてを簡単に管理できます。リスト、表、またはカンバンボードのどれを好んでも、ClickUpを使えばお客様のやり取りのあらゆる段階を追跡することが簡単です！
コミュニケーションはクライアント管理システムの非常に重要な部分です。ClickUpを使用すると、取引の協力、クライアントへのプロジェクトの更新の送信、および組み込みの電子メール機能による顧客のオンボーディングが容易になります。また、タスクと文書の間の関連リンクを追加することで、関連情報への双方向の経路を作成できます！
ClickUp の最高の機能
- ノート、ラベル、およびタグを使用して高度なソートやフィルタリング、さらにすべてのタイムエントリーにコンテキストを追加します。
- 1,000以上の統合を行い、すべての関連データと情報を1つのプラットフォームに統合します（ClickUpをSalesforceと連携させる）。
- ClickUpのドキュメント、タスク、またはホワイトボード内での割り当てられたスレッド形式のコメント
- 複数の担当者に1つのタスクを割り当てることで、複数のメンバーを同時に割り当てることができます。
- レポートとダッシュボードにより、作業の概要を瞬時に把握できます。
- 請求可能時間を正確に計算する自動数式
- 週間労働時間を予測するための高度な時間見積もり
- 販売目標と指標の作成と追跡
ClickUp の制限事項
- 多くの強力なコラボレーションツールは、一部のユーザーにとって学習曲線をもたらす可能性があります。
- モバイルアプリでは、まだすべてのビューを利用できるわけではありません
ClickUp の価格
- 永遠に無料
- 無制限の :ユーザーあたり月額7ドル
- 事 :ユーザーあたり月額12ドル
- エンタープライズ : 価格についてはお問い合わせください
ClickUp の評価とレビュー
- G2の : 4.7/5 (6,500+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.7/5 (3,500+ 件の口コミ)
2.HubSpot CRMについて
ハブスポットCRMは、企業の成長を支援するために設計された顧客関係管理プラットフォームです。リードや取引の追跡から顧客データの管理まで、チームが顧客関係や対話を管理するための包括的なツールを提供しています。さらに、営業担当者、カスタマーサービス担当者、マーケター向けにワークフローを効率化する自動化機能も備えています。
このプラットフォームの統合機能により、HubSpot CRMは電子メールマーケティングプラットフォームや支払いプロセッサなどさまざまなサードパーティツールと接続することができます。直感的なユーザーインターフェース、包括的な機能セット、統合機能を備えているため、HubSpot CRMはあらゆる規模の企業に最適なツールとなっています。
HubSpot CRMの最高の機能
- 連絡先とパイプラインの管理
- メールと見込み客の追跡
- コンタクト Web サイトのアクティビティ
- メールテンプレートビルダー
- ランディングページビルダー
HubSpot CRMの制限事項
- 他のクライアント管理ソフトウェアと比較して高価な料金プラン
- ワークフロー自動化のための直感的なツールが不足している
HubSpot CRMの価格について
- プロ :月額$ 1,600から
- エンタープライズ :HubSpotまでお問い合わせください
HubSpotの評価とレビュー
- G2の : 4.4/5 (1,800+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.5/5 (3,600+ 件の口コミ)
3.
Salesforceは、クラウドベースのCRMソフトウェアで、企業が連絡先や販売活動を管理するのに役立ちます。このクライアント管理ツールを使用すると、企業はデータを保存し、カスタマイズされたレポートを作成し、ワークフロー・プロセスを自動化し、顧客との相互作用を追跡することができます。さらに、マーケティングの自動化、分析、リードの生成などのサービスも提供しています。
Salesforceを利用することで、企業は顧客に関する洞察を得ることができ、このデータを元に情報に基づいた意思決定を行うことができます。また、既存のデータやシステムと連携するための統合機能を使用することで、チームは1か所でクライアント管理システムを管理することができます。
Salesforce の最高の機能
- アクティビティ管理は、メールやエンゲージメント活動を1つのプラットフォームに同期させるためのものです。
- 顧客管理プロセスを合理化するためのSlack統合
- 取引先、取引先責任者、リード、商談の管理
- Customer 360 ですべての顧客を共有
- Gmail または Outlook とのメール統合
Salesforce の制限事項
- ツールを理解し、日常の作業量を効率的に行うためには急な学習曲線があります。
- 24時間週7日のサポートは、最も高価なプランで利用できます (Salesforce の代替案をご覧ください!
Salesforce の価格設定
- 基本表現 :ユーザーあたり月額$ 25
- プロ :ユーザーあたり月額$ 75
- エンタープライズ :ユーザーあたり月額$ 150
- 無制限の :ユーザーあたり月額$ 300
Salesforce の評価とレビュー
- G2の : 4.3/5 (13,000+ 件のレビュー)
- キャプテラ : 4.4/5 (17,500+ 件のレビュー)
4.FreshworksのCRM
Freshworks CRMは、チームがリードを追跡し、マーケティングキャンペーンを自動化し、顧客を異なるカテゴリに分類し、顧客データを一か所で管理し、迅速に顧客関係を構築することができるようにします。連絡先管理、リードのスコアリング、顧客のセグメンテーション、タスクの自動化、そして顧客の洞察などの機能を通じて、企業は収益を増やし、顧客に対するより良い理解を得ることができます。
このCRMツールは、チームが整理された状態を維持するのにも役立ち、顧客とのやり取りに関する詳細なレポーティングを提供し、ユーザーが繰り返しのタスクを自動化するために使用できるルールベースのワークフローを設定することができます。さらに、Freshworks CRMはGoogleアプリ、Zapier、Mailchimpなどの人気のあるサードパーティーアプリケーションと統合されており、チームが顧客データを最大限に活用するのがさらに簡単になっています！
Freshworks CRMの最高の機能
- “ステージ別に整理された全体の営業プロセスを可視化するためのパイプライン管理”
- 売り上げや取引数に基づいて目標を設定し、追跡するための販売目標
- モバイルアプリのフィルター、並べ替え、検索機能
- 取引パフォーマンスダッシュボード
- ドラッグ&ドロップインターフェース
Freshworks CRMの制限事項
- プロジェクト管理機能は、高価なプランでのみ利用できます
- 主要な指標をカスタマイズするためのレポート機能が限られている
Freshworks CRMの価格
- スターター :ユーザーあたり月額$ 19
- 生長 :ユーザーあたり月額$ 49
- プロ :ユーザーあたり月額95ドル
- エンタープライズ :ユーザーあたり月額$ 199
Freshworks CRMの評価とレビュー
- G2の : 4.6/5 (900+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.5/5 (500+ 件の口コミ)
5.パイプドライブ
Pipedriveは、営業チームが生産性を高め取引をより多く成立させるために設計されたCRMシステムです。連絡先管理、メールトラッキング、通話記録、リードスコアリング、セールス予測、自動ワークフローなど、営業プロセスを効率化する機能を提供しています。
Pipedriveを使用することで、営業チームはリード、連絡先、取引を迅速に整理し、本当に重要なタスクに集中することができます。クライアント管理アプリでは、カスタムパイプラインの作成や自動メールの送信も簡単に行うことができ、リードの育成と成果へのコンバージョンを促進します。
Pipedriveの最高の機能
- セグメント化 リードは、パーソナライズされたターゲットを絞ったコミュニケーションを作成します
- ドラッグ&ドロップのインターフェースで取引ステータスをすばやく更新
- アクティビティのリマインダーとチームコラボレーション
- カスタマイズ可能な Web フォーム
- 収益予測
Pipedriveの制限事項
- 他の無料クライアント管理ソフトウェアと比較して、ユーザー許可設定のカスタマイズが制限されています。
- プロジェクトスコープとドキュメント管理ツールは有料のアドオンです
Pipedriveの価格
- 肝要 :ユーザーあたり月額$ 14.90
- アドバンスド :ユーザーあたり月額$ 24.90
- プロ :ユーザーあたり月額$ 49.90
- エンタープライズ :ユーザーあたり月額99ドル
Pipedriveの評価とレビュー
- G2の : 4.2/5 (1,600+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.5/5 (2,800+ 件のレビュー)
6.ドリップ
ドリップは、ビジネスのオンライン販売を増やすために設計されたeコマースの自動化ツールです。個別の電子メール、通知、ウェブページなどを使用して顧客をターゲットとするキャンペーンを作成、開始、管理するために必要な技術やツールを提供します。
ドリップのマーケティング自動化ツールは、チームが顧客のエンゲージメントとロイヤリティを高め、相互作用を個別にするのに役立ち、リードを特定し育成し、さらに多くの販売を生み出す手助けをし、努力の影響を測定するのに役立ちます。このプラットフォームはShopify、Squarespace、WooCommerceなどの人気のあるWebサービスと統合されているため、企業は簡単に自社のeコマースストアをドリッププラットフォームに接続して迅速に開始できます。
ドリップの最高の機能
- Shopify、BigCommerce、Magentoなどの一般的なeコマースソフトウェアとの統合
- メール、オンサイト、ソーシャルメディアの各チャネルにわたるマーケティングキャンペーンの自動化
- A/Bテストを使用して、最大4つの電子メールコンテンツのバリエーションまたは件名を同時にテストします。
- 50 +完全にカスタマイズ可能なテンプレート
- ドラッグ&ドロップ式フォームビルダー
ドリップの制限
- ワークフローとファネルの設定は効果的な利用のために構築し、繰り返すために時間がかかります。
- プロジェクト管理ツールや文書化ツールがない
ドリップ料金
- 1ヶ月$39から始まり、最大2,500人のメーリングリストに対応しています。
ドリップの評価とレビュー
- G2の : 4.4/5 (450+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.4/5 (170+ 件の口コミ)
7.Zoho CRM
Zoho CRMは、企業が顧客データを管理し活用するためのツールと機能を提供しています。これらの機能には、コンタクト管理、リードトラッキング、セールスオートメーション、マーケティングオートメーション、顧客サービストラッキング、分析、報告などが含まれています。Zoho CRMには、Zoho Campaigns、Zoho Reportsなどの第三者アプリケーションやサービスとの統合も提供されています。
これらのツールを使用することで、企業は顧客関係に対する深い洞察を得ることができ、セールスプロセスを自動化し、より強い顧客関係を築くことができます。さらに、CRMソフトウェアは、小売業、eコマース、金融、医療など、さまざまなセクター向けに業界固有のソリューションも提供しています。
Zoho CRMの最高の機能
- 顧客セグメンテーションは、地域、要件、リードソース、および反応レベルに基づいて行われます。
- リードアプリカードスキャナーを使用して、CRMに自動的にインポートします
- シンプルなドラッグ&ドロップビルダーによるWeb-to-Leadフォーム
- サブキャンペーンを関連付ける階層
Zoho CRMの制限事項
- 他のZoho製品が必要です。顧客管理ツールを最大限に活用するには
- ルールのカスタマイズは、高価なプランで利用できます
Zoho CRMの価格について
- 標準 :ユーザーあたり月額$ 14
- プロ :ユーザーあたり月額$ 23
- エンタープライズ :ユーザーあたり月額$ 40
- 究極 :ユーザーあたり月額52ドル
Zoho CRMの評価とレビュー
- G2の : 4/5 (2,300+ 件のレビュー)
- キャプテラ : 4.3/5 (6,200+ 件の口コミ)
8.エアテーブル
Airtableは、使いやすいスプレッドシートの機能とデータベースの力、カスタムアプリケーションの柔軟性を組み合わせたクラウドベースのコラボレーションおよびプロジェクト管理ツールです。Airtableを使用すると、小さなチームでもプロジェクトに取り組むために共同作業ができる高度な作業スペースを作成できます。
このプラットフォームは、Slack、Zapier、Dropboxなどの他のアプリやサービスと統合されており、顧客管理の完全なクライアント管理システムを提供しています。
Airtableの最高の機能
- レポート作成を効率化するための機能をリンクする目標へのアクション
- Airtableベースにレコードを入力するための共有可能なフォーム
- イベント、リソース、プロジェクトを追跡するためのタイムラインビュー
- Javascript 機能による自動化
- 連絡先管理用のフォームビュー
Airtableの制限事項
- 他の顧客管理ソフトウェアツールと比較して、ソートやフィルタリングのオプションが限られています。
- ワークスペースの外観のカスタマイズオプションが限られている(Airtableの代替案を確認してください)
Airtableの価格
- 無料版
- プラス :ユーザーあたり月額$ 10
- プロ :ユーザーあたり月額$ 20
- エンタープライズ :詳細についてはAirtableにお問い合わせください
Airtableの評価とレビュー
- G2の : 4.6/5 (2,100+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.7/5 (1,700+ 件の口コミ)
9. Monday.com
Monday.comは、チームが簡単にコラボレーションし、作業を管理・整理できるプロジェクト管理プラットフォームです。リアルタイムの更新とビジュアルなタスクボードを使って、個人やグループレベルでの活動を常に把握できるようにチームを支援します。
自動通知、報告機能、他のアプリとの統合などの機能を備えており、Mondayはプロジェクトとタスクを効率的に管理するための手助けをします。さらに、異なるレイアウトオプションでプロジェクトボードをカスタマイズし、ボード固有のルールを設定して整理された状態を保つことができます！
月曜日の最高の機能
- カスタムフィールドを使用して、営業サイクルのワークフローと顧客関係管理システムを構築します。
- Google ドライブ、Dropbox、Box、またはOneDriveのファイルのアップロードによる文書管理
- カスタム条件の自動化によるリード管理
- メール統合によるクライアント通信
- ノーコードダッシュボードのカスタマイズ
月曜日の制限事項
- 機能とインターフェースに慣れるためには急激な学習が必要です（月曜日の代替案をチェックしてください）。
- 時間追跡コラム機能は、ProプランとEnterpriseプランでのみ利用可能です。
月曜日の料金
- 個体 :永久に無料
- 基本的な :ユーザーあたり月額$ 8 3シートから
- 標準 :10シートから月額3ユーザーあたり$ 3
- プロ :1ユーザーあたり月額$ 16から3シート
- エンタープライズ :詳細は月曜日にお問い合わせください
月曜日の評価とレビュー
- G2の : 4.7/5 (7,550+ 件のレビュー)
- キャプテラ : 4.6/5 (3,700+ 件の口コミ)
10.一言で言えば
ナットシェルは、チームがプロジェクト開発のコンセプトから完了までのプロセスを効率化するためのクラウドベースのパイプライン管理プラットフォームです。リアルタイムでプロジェクトの計画、追跡、および協力を支援するツールセットを提供します。
ナットシェルを使用すると、チームは複数のプロジェクトを一度に管理し、タスクと期日を割り当て、チームメンバーとのコミュニケーションを図り、進捗状況を監視することができます。プラットフォームには、プロジェクト管理テンプレート、レポートと分析、そしてリード管理をサポートするメッセージングシステムも含まれています。
一言で言えば最高の機能
- すべての連絡先、顧客、会話を見つけるための連絡先管理ツール
- Webサイトから直接リードを収集するためのインテリジェントなフォーム
- パイプライントリガーのカスタマイズによる販売の自動化
- プレゼンテーション用のレポート作成チャート
- 事前構築済みのメールテンプレート
一言で言えば、制限事項
- このインターフェースは、このリストにある他の顧客管理ソフトウェアと比較して、あまり現代的または直感的ではありません。
- レポートとパフォーマンスの追跡は、高価なプランで利用できます
一言で言えば、価格
- 財団 :ユーザーあたり月額$ 16
- プロ :ユーザーあたり月額$ 42
一言で言えば、評価とレビュー
- G2の : 4.2/5 (740+ 件の口コミ)
- キャプテラ : 4.2/5 (370+ 件の口コミ)
クライアント管理アプリで顧客関係を管理する
ClickUpは、顧客を管理し、ビジネスのワークフローを改善するための強力で多目的なプラットフォームです！シロを排除し、コミュニケーションを速めることで、誰もが同じ目標に向かって働き、収益目標に向かっています。
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